- ISIN
- US45784A1043
- CUSIP
- 45784A104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 4 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $977.07M
- Enterprise Value
- $932.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $945.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $140.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.26M
- Годовой диапазон
- $3.13 - $10.69
- Целевая цена
- $6.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INNV
InnovAge Holding Corp. (INNV) прибавил 38.7% с начала года. По цене $7 за акцию INNV торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INNV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $353.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
InnovAge Holding Corp. (INNV) показал доход в 38.73% с начала года и 81.82% за последние 12 месяцев.
InnovAge Holding Corp.
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 39.81%
- 1 год
- 81.82%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность INNV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +61.4%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении INNV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +37.5%, в то время как худший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.94% | 61.44% | -10.49% | 1.62% | -6.87% | -5.14% | 38.73% | ||||||
| 2025 | -3.31% | -14.47% | -8.31% | 5.03% | 30.67% | -9.78% | -10.03% | 15.36% | 34.73% | -12.98% | 17.59% | -1.70% | 32.06% |
| 2024 | -11.83% | -8.51% | -8.26% | -20.05% | 25.07% | 11.71% | 26.61% | 1.27% | -5.66% | -3.33% | -16.03% | -19.30% | -34.50% |
| 2023 | 4.32% | 1.34% | 5.14% | -23.43% | 10.15% | 11.44% | -4.00% | -23.89% | 9.31% | -9.35% | 8.10% | 2.21% | -16.43% |
| 2022 | 4.40% | -5.56% | 30.22% | -28.50% | 5.66% | -9.69% | 1.60% | -17.53% | 60.22% | 5.27% | 4.68% | 10.80% | 43.60% |
| 2021 | 6.57% | -1.28% | -15.95% | -0.42% | -20.88% | -10.85% | -56.02% | 0.15% | 20.39% | -37.26% | -79.34% |
Метрики бенчмарка
InnovAge Holding Corp. has an annualized alpha of -12.86%, beta of 1.19, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2021.
- This stock participated in 134.70% of S&P 500 Index downside but only 4.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.86%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 4.00%
- Участие в снижении
- 134.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INNV имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InnovAge Holding Corp. (INNV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INNV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.98 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.78 | -8.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
InnovAge Holding Corp. показал максимальную просадку в 89.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка InnovAge Holding Corp. составляет 72.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -89.92%апр. 2025 г. | 4y 28d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.34%март 2021 г. | 3d | 1d | 4dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| INNV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.92% | -56.78% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -9.10% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.60% | -18.90% | -47.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.72% | -25.43% | -63.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.35% | -0.33% | -72.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.40% | -10.72% | -61.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 1.97% | +14.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InnovAge Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InnovAge Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у INNV коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INNV по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у INNV коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INNV
Добавьте InnovAge Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INNV