PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо IMRFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с IMRFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IMRFX.

Лучшие диверсификаторы для IMRFX

1 фондов имеют низкую корреляцию с IMRFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.21, выросла с -0.09 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LoCorr Macro Strategies Fund Class I0.210.04-0.09
88
Global AllocationIMRFX vs LFMIX
Wilmington Real Asset Fund0.330.550.62
84
Global AllocationIMRFX vs WMRIX
Hartford Real Asset Fund0.440.590.67
97
Global AllocationIMRFX vs HRLYX
Lazard Real Assets Portfolio0.450.610.68
76
Global AllocationIMRFX vs RALIX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund0.490.420.66
55
Global AllocationIMRFX vs MHESX
Смотреть все 30 диверсификаторов для IMRFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит IMRFX

Добавьте IMRFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с IMRFX