- ISIN
- US4041111067
- CUSIP
- 404111106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 11 окт. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $960.56M
- Enterprise Value
- $923.19M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.17
- Коэффициент P/E
- 13.36
- Коэффициент PEG
- 2.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $293.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $177.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.63M
- Годовой диапазон
- $22.36 - $29.88
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBT
HBT Financial, Inc. (HBT) прибавил 13.8% с начала года. По цене $29 за акцию HBT торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBT Financial, Inc. (HBT) показал доход в 13.82% с начала года и 29.13% за последние 12 месяцев.
HBT Financial, Inc.
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HBT по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HBT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -21.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.37% | 0.71% | -0.89% | 3.89% | 4.00% | 1.12% | 13.82% | ||||||
| 2025 | 11.05% | 3.70% | -10.36% | 3.41% | 1.88% | 7.74% | -1.35% | 7.43% | -4.87% | -3.21% | 0.08% | 6.82% | 22.23% |
| 2024 | -7.77% | -1.14% | -0.10% | -3.07% | 6.72% | 4.72% | 12.63% | -1.62% | -2.41% | -2.38% | 13.13% | -8.56% | 7.74% |
| 2023 | 7.15% | 9.16% | -13.20% | -10.55% | 0.77% | 4.77% | 7.59% | -4.93% | -2.46% | -1.32% | 5.11% | 12.59% | 11.71% |
| 2022 | -0.64% | 3.71% | -5.02% | -5.50% | 2.17% | 2.76% | 4.31% | -2.15% | 0.39% | 12.34% | -2.89% | -0.41% | 8.11% |
| 2021 | -1.45% | 9.17% | 6.07% | 6.31% | 0.77% | -4.29% | -6.15% | 0.97% | -4.89% | 15.95% | 0.64% | 4.06% | 28.04% |
Метрики бенчмарка
HBT Financial, Inc. has an annualized alpha of 6.01%, beta of 0.85, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2019.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.07%) than losses (67.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.01%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 71.07%
- Участие в снижении
- 67.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBT имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HBT Financial, Inc. (HBT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HBT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.69 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 12.34 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HBT Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.84 | $0.76 | $0.68 | $0.64 | $0.60 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.25% | 3.47% | 3.22% | 3.27% | 3.20% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HBT Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HBT Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 3.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У HBT Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 38.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HBT Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HBT Financial, Inc. показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.
Текущая просадка HBT Financial, Inc. составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.95%март 2020 г. | 1mo 16d | 1y 7mo | 1y 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.07%май 2023 г. | 2mo 3d | 1y 2mo | 1y 4moмарт 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.67%апр. 2025 г. | 1mo 29d | 2mo 25d | 4mo 24dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.32%май 2022 г. | 3mo 9d | 5mo 12d | 8mo 21dфевр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.45%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 26d | 3mo 15dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| HBT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.95% | -56.78% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -9.10% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -18.90% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.43% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.97% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -10.72% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 1.97% | +4.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HBT Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HBT Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HBT в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HBT по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HBT по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HBT коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HBT
Добавьте HBT Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBT