Хотите диверсифицировать портфель помимо FWIAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FWIAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FWIAX.
Лучшие диверсификаторы для FWIAX
13 фондов имеют низкую корреляцию с FWIAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Mid Cap Value Fund | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 70 | Mid Cap Value Equities | FWIAX vs FASEX | |
| Nuveen Equity Long/Short Fund | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 57 | Long-Short | FWIAX vs NELIX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.14 | 0.30 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | FWIAX vs USMSX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.19 | 0.28 | — | 100 | Municipal Bonds | FWIAX vs DFABX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 98 | Municipal Bonds | FWIAX vs FHMIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FWIAX
Добавьте FWIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FWIAX