- ISIN
- US35804M1053
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $96.95B
- Enterprise Value
- $109.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 66.18
- Коэффициент PEG
- 4.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.82B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.35B
- Годовой диапазон
- $10.33 - $33.93
- Целевая цена
- $9.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSNUY
Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) снизился на 22.6% с начала года. По цене $11 за акцию FSNUY торгуется на 68.2% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSNUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $881.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) показал доход в -22.55% с начала года и -12.47% за последние 12 месяцев.
Fresenius SE & Co KGaA ADR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -22.55%
- 6 месяцев
- -19.70%
- 1 год
- -12.47%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- -3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FSNUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -38.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FSNUY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 7 дек. 2018 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.37% | 7.93% | -14.77% | -4.90% | -10.66% | 1.50% | -22.55% | ||||||
| 2025 | 9.71% | 4.17% | 7.90% | 10.38% | 5.77% | 1.54% | -4.40% | 14.19% | 2.88% | 59.79% | -38.84% | 4.37% | 67.46% |
| 2024 | -9.51% | -0.43% | -2.73% | 11.52% | 5.36% | -5.46% | 20.11% | 2.96% | 3.01% | -4.28% | -3.49% | -1.13% | 13.27% |
| 2023 | 2.79% | -5.08% | -1.91% | 7.03% | -0.91% | 1.24% | 12.48% | 2.80% | -2.74% | -18.31% | 24.61% | -2.83% | 14.30% |
| 2022 | 5.41% | -17.40% | 7.02% | -4.68% | -0.68% | -12.25% | -14.23% | -3.26% | -13.94% | 5.96% | 21.62% | 1.01% | -28.04% |
| 2021 | -4.38% | -4.40% | 4.98% | 11.00% | 11.83% | -4.16% | 1.90% | -2.54% | -8.28% | -4.26% | -17.64% | 5.83% | -13.22% |
Метрики бенчмарка
Fresenius SE & Co KGaA ADR has an annualized alpha of -19.60%, beta of 0.74, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2011.
- This stock participated in 32.12% of S&P 500 Index downside but only -27.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -19.60%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -27.66%
- Участие в снижении
- 32.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSNUY имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fresenius SE & Co KGaA ADR (FSNUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSNUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fresenius SE & Co KGaA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.00 | $0.25 | $0.24 | $0.18 | $0.24 | $0.15 | $0.15 | $0.11 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.84% | 1.92% | 0.00% | 3.20% | 3.44% | 1.82% | 2.04% | 1.08% | 1.27% | 0.58% | 0.51% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fresenius SE & Co KGaA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fresenius SE & Co KGaA ADR дивидендная доходность составляет 2.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fresenius SE & Co KGaA ADR коэффициент выплат составляет 47.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fresenius SE & Co KGaA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fresenius SE & Co KGaA ADR показал максимальную просадку в 76.49%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 765 торговых сессий.
Текущая просадка Fresenius SE & Co KGaA ADR составляет 50.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.49%окт. 2022 г. | 5y 3mo | 3y 19d | 8y 4moиюнь 2017 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -52.39%июнь 2026 г. | 7mo | — | 7mo 5dнояб. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -19.81%февр. 2016 г. | 3mo 8d | 2mo 10d | 5mo 18dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.27%нояб. 2016 г. | 1mo 28d | 5mo 2d | 7moсент. 2016 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.82%июнь 2012 г. | 2mo 27d | 1mo 2d | 3mo 29dмарт 2012 г. - июль 2012 г. |
Показатели просадок
| FSNUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.49% | -9.10% | -67.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -2.97% | -47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -1.13% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.78% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fresenius SE & Co KGaA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fresenius SE & Co KGaA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSNUY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FSNUY коэффициент P/E составляет 66.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSNUY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FSNUY коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSNUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FSNUY коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSNUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у FSNUY коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FSNUY
Добавьте Fresenius SE & Co KGaA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSNUY