- ISIN
- US2944111036
- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.46B
- Enterprise Value
- $21.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$1.22
- Коэффициент P/E
- 31.22
- Общая выручка (12 мес.)
- R$50.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$11.06B
- EBITDA (12 мес.)
- R$8.74B
- Годовой диапазон
- $6.02 - $9.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EQUEY
Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) прибавил 7.2% с начала года. По цене $8 за акцию EQUEY торгуется на 21.4% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EQUEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,777.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) показал доход в 7.18% с начала года и 25.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EQUEY составила 11.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Equatorial Energia SA ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 11.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EQUEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2019 г. с доходностью +85.9%, в то время как худший месяц был сент. 2010 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EQUEY закрывался с повышением в 22% случаев. Лучший день был 2 июн. 2020 г. с доходностью +52.9%, в то время как худший день был 8 сент. 2010 г. с доходностью -47.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.67% | 6.55% | -5.23% | 9.83% | -11.45% | -3.48% | 3.11% | 7.18% | |||||
| 2025 | 28.23% | -5.44% | 19.10% | 8.14% | 6.60% | 1.01% | -9.15% | 11.30% | 9.70% | -12.24% | 17.99% | -3.96% | 85.47% |
| 2024 | -1.79% | -5.20% | -4.00% | -6.94% | 0.12% | -3.94% | 0.70% | 12.17% | -5.76% | -2.48% | -12.71% | -21.75% | -43.28% |
| 2023 | 9.83% | -12.77% | 7.72% | 12.26% | -9.55% | 14.15% | 15.70% | 0.00% | -3.57% | -3.70% | 6.15% | 5.07% | 43.37% |
| 2022 | 4.01% | 13.25% | 15.11% | -7.58% | 2.45% | -15.60% | 0.71% | 10.59% | 8.09% | 6.50% | -5.08% | 0.00% | 31.85% |
| 2021 | -5.34% | -9.45% | 14.16% | 12.04% | 2.60% | 2.83% | 4.13% | -7.55% | -5.71% | -13.42% | -0.00% | -0.25% | -9.33% |
Метрики бенчмарка
Equatorial Energia SA ADR has an annualized alpha of 31.64%, beta of 0.27, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.80%) than losses (48.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.64%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 62.80%
- Участие в снижении
- 48.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQUEY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQUEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.24 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 9.71 | -7.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Equatorial Energia SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.41 | $0.12 | $0.08 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.04 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.59% | 5.81% | 3.09% | 1.11% | 2.33% | 3.16% | 2.41% | 0.80% | 1.86% | 1.30% | 1.35% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Equatorial Energia SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Equatorial Energia SA ADR дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Equatorial Energia SA ADR коэффициент выплат составляет 366.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Equatorial Energia SA ADR показал максимальную просадку в 69.01%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 1385 торговых сессий.
Текущая просадка Equatorial Energia SA ADR составляет 21.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.01%май 2020 г. | 2mo 10d | 5y 6mo | 5y 8moмарт 2020 г. - нояб. 2025 г. | — |
-54.89%окт. 2010 г. | 23d | 3y 8mo | 3y 9moсент. 2010 г. - июнь 2014 г. | — |
-49.03%нояб. 2019 г. | 4mo 15d | 12d | 4mo 27dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-41.26%авг. 2018 г. | 5mo 18d | 4mo 15d | 10mo 3dмарт 2018 г. - янв. 2019 г. | — |
-31.31%сент. 2015 г. | 2mo 11d | 9mo 3d | 11mo 14dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| EQUEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.01% | -56.78% | -12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -9.10% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.61% | -18.90% | -24.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -25.43% | -18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.01% | -33.92% | -35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -1.00% | -20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -10.70% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 2.09% | +8.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equatorial Energia SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equatorial Energia SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EQUEY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EQUEY коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EQUEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EQUEY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQUEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EQUEY коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EQUEY
Добавьте Equatorial Energia SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EQUEY