- ISIN
- US2925541029
- CUSIP
- 292554102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 30 июн. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.80B
- Enterprise Value
- $1.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.85
- Коэффициент P/E
- 6.27
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $510.14M
- Годовой диапазон
- $35.68 - $92.64
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ECPG
Encore Capital Group, Inc. (ECPG) прибавил 48.3% с начала года. По цене $81 за акцию ECPG торгуется на 13.0% ниже 52-недельного максимума в $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ECPG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Encore Capital Group, Inc. (ECPG) показал доход в 48.30% с начала года и 110.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECPG составила 11.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Encore Capital Group, Inc.
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 48.30%
- 6 месяцев
- 51.90%
- 1 год
- 110.50%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 11.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ECPG по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +205.9%, в то время как худший месяц был май 2000 г. с доходностью -44.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ECPG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 апр. 2001 г. с доходностью +84.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 23.71% | 2.68% | 18.04% | -3.43% | 0.84% | 48.30% | ||||||
| 2025 | 3.62% | -23.81% | -9.11% | 0.35% | 10.17% | 2.14% | -4.73% | 13.45% | -0.24% | -0.38% | 24.80% | 4.74% | 13.77% |
| 2024 | -1.32% | -4.15% | -4.98% | -9.91% | 7.67% | -5.67% | 21.14% | -0.93% | -5.61% | -3.36% | 7.68% | -2.89% | -5.87% |
| 2023 | 16.23% | -7.25% | -2.38% | 1.84% | -16.17% | 12.89% | 10.04% | -12.41% | 1.92% | -21.11% | 18.90% | 13.28% | 5.86% |
| 2022 | 3.85% | 2.31% | -4.94% | -7.84% | 5.71% | -5.47% | 25.38% | -24.51% | -16.83% | 11.96% | -1.02% | -4.88% | -22.81% |
| 2021 | -23.75% | 12.53% | 20.38% | -2.21% | 17.67% | 2.38% | -0.11% | 3.95% | 0.12% | 9.64% | 8.00% | 6.46% | 59.46% |
Метрики бенчмарка
Encore Capital Group, Inc. has an annualized alpha of 29.48%, beta of 0.97, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 1999.
- This stock captured 171.87% of S&P 500 Index gains and 143.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.48%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 171.87%
- Участие в снижении
- 143.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ECPG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Encore Capital Group, Inc. (ECPG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ECPG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.80 | 2.98 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 13.78 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Encore Capital Group, Inc. показал максимальную просадку в 97.86%, зарегистрированную 14 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 624 торговые сессии.
Текущая просадка Encore Capital Group, Inc. составляет 4.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.86%дек. 2000 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 3y 11moиюль 1999 г. - июнь 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -88.48%март 2009 г. | 4y 3mo | 1y 11mo | 6y 2moдек. 2004 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -67.51%янв. 2016 г. | 1y 11mo | 5y 8mo | 7y 7moфевр. 2014 г. - окт. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -62.54%апр. 2025 г. | 2y 8mo | 11mo | 3y 7moавг. 2022 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.61%авг. 2011 г. | 2mo 22d | 1y 8mo | 1y 11moиюнь 2011 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| ECPG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.86% | -56.78% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -9.10% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -18.90% | -31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.54% | -25.43% | -37.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -33.92% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -0.33% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -10.72% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.97% | +2.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Encore Capital Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Encore Capital Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ECPG в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ECPG коэффициент P/E составляет 6.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ECPG по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ECPG коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ECPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ECPG коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ECPG по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у ECPG коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ECPG
Добавьте Encore Capital Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ECPG