PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

ECON — это пассивный ETF от Ameriprise Financial, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. ECON запущен 14 сент. 2010 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US19762B5093

CUSIP

19762B509

Эмитент

Ameriprise Financial

Дата выпуска

14 сент. 2010 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Emerging Markets Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ECON составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ECON с VWO ECON с SPY ECON с FLCH
Популярные сравнения:
ECON с VWO ECON с SPY ECON с FLCH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) показал доход в 7.28% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ECON составила -0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ECON

С начала года

7.28%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

2.14%

1 год

6.38%

5 лет

2.69%

10 лет

-0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%0.71%2.01%-0.37%2.53%7.28%
2024-5.30%3.53%0.60%-0.35%1.39%0.54%0.54%1.43%5.80%-3.69%-2.44%-1.33%0.23%
20239.43%-8.30%3.49%-2.00%-2.09%5.22%5.83%-5.54%-2.98%-2.27%5.87%2.18%7.51%
20220.54%-5.52%-7.30%-0.52%1.62%0.75%-1.62%0.43%-9.73%-7.25%14.24%-0.90%-16.00%
20213.87%-0.51%-4.36%-0.29%-0.49%2.07%-9.59%2.55%-4.85%2.73%-3.60%-1.78%-14.11%
2020-2.77%-3.37%-11.47%6.04%3.62%6.38%6.53%4.85%-1.73%1.36%5.67%5.71%20.83%
201911.09%-0.49%0.27%2.61%-6.78%5.65%-2.67%-1.89%0.69%3.42%0.32%4.90%17.22%
20183.09%-5.31%-3.57%-1.55%-4.10%-2.56%2.09%-7.40%-3.30%-7.59%3.35%-3.28%-26.87%
20175.06%3.22%3.33%3.26%4.06%-2.06%4.82%0.22%0.36%-0.51%0.66%2.37%27.46%
2016-3.39%-3.21%13.68%0.88%-2.59%4.55%6.16%-0.24%0.98%-1.65%-8.23%-0.40%4.98%
20151.10%3.36%-0.19%2.23%-2.15%-1.44%-4.34%-8.90%-4.36%7.55%-1.41%-6.69%-15.19%
2014-9.93%5.66%3.71%-0.38%2.42%2.44%0.32%2.26%-7.80%4.57%-1.13%-5.44%-4.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ECON составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ECON, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECON, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: -0.04
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Emerging Markets Consumer ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.16$0.16$0.33$0.41$0.26$0.18$0.39$0.20$0.10$0.16$0.24$0.30

Дивидендный доход

0.71%0.76%1.57%2.05%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.11%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Emerging Markets Consumer ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Emerging Markets Consumer ETF показал максимальную просадку в 45.37%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Columbia Emerging Markets Consumer ETF составляет 27.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.37%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-38.79%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.2025 янв. 2021 г.740
-33.9%28 авг. 2014 г.35120 янв. 2016 г.41815 сент. 2017 г.769
-21.24%5 июл. 2011 г.643 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.165
-16.3%19 сент. 2013 г.943 февр. 2014 г.1042 июл. 2014 г.198

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...