PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dollarama Inc. (DOL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dollarama Inc. (DOL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA25675T1075
CUSIP25675T107
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$32.23B
Прибыль на акциюCA$3.56
Цена/прибыль32.48
PEG коэффициент1.86
Выручка (12 мес.)CA$5.87B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.35B
EBITDA (12 мес.)CA$1.52B
Годовой диапазонCA$80.56 - CA$117.18
Целевая ценаCA$115.75
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций1.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dollarama Inc.

Популярные сравнения: DOL.TO с ATD.TO, DOL.TO с CSU.TO, DOL.TO с OLY.TO, DOL.TO с CTC.TO, DOL.TO с ^GSPC, DOL.TO с MRU.TO, DOL.TO с L.TO, DOL.TO с TLT, DOL.TO с RY, DOL.TO с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Dollarama Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,723.35%
529.84%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dollarama Inc. показал доход в 22.40% с начала года и 42.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollarama Inc. составила 23.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.40%7.50%
1 месяц16.38%-1.61%
6 месяцев21.80%17.65%
1 год42.24%26.26%
5 лет (среднегодовая)23.80%11.73%
10 лет (среднегодовая)23.22%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.41%6.40%-1.71%11.38%
20231.27%4.07%-3.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOL.TO составляет 93, что означает, что он находится в топ 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DOL.TO, с текущим значением в 9393
Dollarama Inc.(DOL.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollarama Inc. (DOL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DOL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOL.TO, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOL.TO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOL.TO, с текущим значением в 14.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Dollarama Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.95
2.54
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dollarama Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.30 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.30CA$0.27CA$0.22CA$0.20CA$0.18CA$0.17CA$0.16CA$0.14CA$0.13CA$0.12CA$0.10CA$0.09

Дивидендный доход

0.26%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%0.52%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollarama Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2023CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Dollarama Inc. дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.6%
У Dollarama Inc. коэффициент выплат составляет 8.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dollarama Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.26%
-1.49%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollarama Inc. показал максимальную просадку в 45.07%, зарегистрированную 11 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

Текущая просадка Dollarama Inc. составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.07%29 янв. 2018 г.22011 дек. 2018 г.5781 апр. 2021 г.798
-23.88%27 окт. 2015 г.7511 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.156
-15.38%15 дек. 2009 г.3028 янв. 2010 г.488 апр. 2010 г.78
-13.05%8 апр. 2022 г.2818 мая 2022 г.325 июл. 2022 г.60
-12.86%21 нояб. 2012 г.2119 дек. 2012 г.6728 мар. 2013 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollarama Inc. составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.45%
3.66%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollarama Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию