PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dollarama Inc. (DOL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dollarama Inc. (DOL.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA25675T1075
CUSIP25675T107
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$42.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$3.95
Цена/прибыль37.97
PEG коэффициент1.86
Общая выручка (12 мес.)CA$4.61B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$1.90B
EBITDA (12 мес.)CA$927.07M
Годовой диапазонCA$89.67 - CA$150.03
Целевая ценаCA$142.45
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций2.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DOL.TO с ATD.TO, DOL.TO с CTC.TO, DOL.TO с OLY.TO, DOL.TO с CSU.TO, DOL.TO с MRU.TO, DOL.TO с ^GSPC, DOL.TO с L.TO, DOL.TO с HD, DOL.TO с BCE.TO, DOL.TO с RY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Dollarama Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.45%
12.17%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dollarama Inc. показал доход в 57.55% с начала года и 56.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollarama Inc. составила 24.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года57.55%19.77%
1 месяц8.71%-0.67%
6 месяцев27.45%10.27%
1 год56.78%31.07%
5 лет (среднегодовая)27.20%13.22%
10 лет (среднегодовая)24.75%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%6.40%-1.71%11.38%12.33%-3.17%3.69%5.46%1.49%4.65%57.55%
20230.55%-0.94%2.47%3.99%-1.60%8.65%-3.11%0.86%6.81%1.27%4.07%-3.11%20.96%
20223.69%-0.14%8.24%0.81%2.72%1.04%4.79%3.05%-0.85%2.15%1.70%-3.81%25.46%
2021-3.56%-3.12%14.64%3.26%-8.34%8.08%3.63%-2.08%-4.50%1.91%-1.36%14.73%22.47%
20201.13%-12.49%-1.06%11.95%6.92%-3.26%8.56%3.96%0.24%-10.03%15.87%-2.41%16.69%
20199.06%0.71%0.08%13.00%6.09%7.92%6.24%4.19%-6.91%-6.49%9.66%-8.15%38.01%
20187.09%-11.20%4.84%-5.61%1.25%2.16%-7.70%5.00%-17.55%-10.43%-3.54%-7.55%-37.86%
20170.17%3.78%7.75%8.43%4.71%-0.97%-1.65%0.98%10.94%5.19%9.82%-0.42%59.64%
2016-5.97%4.78%16.04%-1.02%-0.18%-0.11%7.03%0.37%5.71%-2.15%-0.32%-1.53%23.07%
20151.60%3.60%13.24%-2.15%-0.58%9.90%2.84%-3.51%19.98%-2.00%1.10%-10.48%34.58%
2014-4.77%2.80%-2.47%8.24%0.34%-3.96%2.16%3.14%2.63%4.23%8.22%10.86%34.68%
20132.90%-0.13%7.64%13.14%-1.45%1.21%0.71%0.30%12.59%7.06%-4.37%2.93%49.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOL.TO среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DOL.TO, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollarama Inc. (DOL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DOL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOL.TO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOL.TO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOL.TO, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Dollarama Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
3.06
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dollarama Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.26%0.28%0.30%0.32%0.34%0.36%0.38%CA$0.00CA$0.05CA$0.10CA$0.15CA$0.20CA$0.25201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$0.35CA$0.27CA$0.22CA$0.20CA$0.18CA$0.17CA$0.08

Дивидендный доход

0.23%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollarama Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.35
2023CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2022CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2021CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2020CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2019CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2018CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Dollarama Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.0%
У Dollarama Inc. коэффициент выплат составляет 8.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dollarama Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.15%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollarama Inc. показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 11 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.11%29 янв. 2018 г.22011 дек. 2018 г.5781 апр. 2021 г.798
-23.97%27 окт. 2015 г.7511 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.156
-15.38%15 дек. 2009 г.3028 янв. 2010 г.488 апр. 2010 г.78
-13.05%8 апр. 2022 г.2818 мая 2022 г.325 июл. 2022 г.60
-12.86%21 нояб. 2012 г.2119 дек. 2012 г.7712 апр. 2013 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollarama Inc. составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
3.32%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollarama Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dollarama Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.

PE Ratio
20.040.060.080.038.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DOL.TO значение P/E равно 38.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOL.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у DOL.TO значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dollarama Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию