PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dollarama Inc. (DOL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA25675T1075
CUSIP25675T107
СекторConsumer Defensive
ОтрасльDiscount Stores

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$34.22B
Прибыль на акциюCA$3.56
Цена/прибыль34.48
PEG коэффициент1.86
Выручка (12 мес.)CA$5.87B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.35B
EBITDA (12 мес.)CA$1.52B
Годовой диапазонCA$80.56 - CA$123.42
Целевая ценаCA$115.75
Процент коротких позиций1.14%
Коэффициент коротких позиций2.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dollarama Inc.

Популярные сравнения: DOL.TO с ATD.TO, DOL.TO с CSU.TO, DOL.TO с OLY.TO, DOL.TO с CTC.TO, DOL.TO с MRU.TO, DOL.TO с L.TO, DOL.TO с ^GSPC, DOL.TO с TLT, DOL.TO с RY, DOL.TO с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Dollarama Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,970.05%
550.48%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dollarama Inc. показал доход в 30.30% с начала года и 51.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dollarama Inc. составила 24.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.30%11.21%
1 месяц7.49%4.60%
6 месяцев26.64%16.35%
1 год51.62%27.79%
5 лет (среднегодовая)24.13%13.43%
10 лет (среднегодовая)24.12%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DOL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.41%6.40%-1.71%11.38%30.30%
20230.55%-0.94%2.47%3.99%-1.60%8.65%-3.11%0.86%6.81%1.27%4.07%-3.10%20.96%
20223.69%-0.14%8.24%0.81%2.72%1.04%4.79%3.05%-0.85%2.15%1.70%-3.81%25.46%
2021-3.56%-3.12%14.64%3.26%-8.34%8.08%3.63%-2.08%-4.50%1.91%-1.36%14.73%22.47%
20201.13%-12.49%-1.06%11.95%6.92%-3.26%8.56%3.96%0.24%-10.03%15.87%-2.41%16.69%
20199.06%0.71%0.08%13.00%6.09%7.92%6.24%4.19%-6.91%-6.49%9.66%-8.15%38.02%
20187.16%-11.20%4.84%-5.53%1.25%2.16%-7.70%5.00%-17.55%-10.43%-3.54%-7.55%-37.77%
20170.27%3.78%7.75%8.53%4.71%-0.98%-1.56%0.98%10.94%5.27%9.82%-0.42%60.22%
2016-5.86%4.78%16.04%-0.91%-0.18%-0.11%7.15%0.37%5.81%-2.15%-0.32%-1.53%23.60%
20151.74%3.60%13.24%-2.02%-0.58%10.03%2.84%-3.51%20.10%-2.00%1.10%-10.48%35.24%
2014-4.62%2.80%-2.47%8.43%0.34%-3.96%2.34%3.14%2.80%4.23%8.22%10.86%35.61%
20133.09%-0.13%7.64%13.36%-1.45%1.21%0.90%0.30%12.78%7.06%-4.37%2.93%50.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DOL.TO среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DOL.TO, с текущим значением в 9696
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dollarama Inc. (DOL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DOL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DOL.TO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DOL.TO, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DOL.TO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DOL.TO, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DOL.TO, с текущим значением в 19.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

Dollarama Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.56
2.96
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dollarama Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.30CA$0.27CA$0.22CA$0.20CA$0.18CA$0.17CA$0.16CA$0.14CA$0.13CA$0.12CA$0.10CA$0.09

Дивидендный доход

0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%0.52%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dollarama Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.16
2023CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.27
2022CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2021CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2020CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2019CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2018CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.16
2017CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.04CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2016CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2015CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12
2014CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2013CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Dollarama Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%8.6%
У Dollarama Inc. коэффициент выплат составляет 8.55%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dollarama Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.10%
-0.29%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dollarama Inc. показал максимальную просадку в 45.07%, зарегистрированную 11 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 578 торговых сессий.

Текущая просадка Dollarama Inc. составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.07%29 янв. 2018 г.22011 дек. 2018 г.5781 апр. 2021 г.798
-23.88%27 окт. 2015 г.7511 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.156
-15.38%15 дек. 2009 г.3028 янв. 2010 г.488 апр. 2010 г.78
-13.05%8 апр. 2022 г.2818 мая 2022 г.325 июл. 2022 г.60
-12.86%21 нояб. 2012 г.2119 дек. 2012 г.6728 мар. 2013 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dollarama Inc. составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.68%
2.41%
DOL.TO (Dollarama Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dollarama Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию