PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для DWS Floating Rate Fund (DFRTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its total assets in adjustable rate loans that have a senior right to payment ("senior loans") and other floating rate debt securities. It may also borrow money in an amount up to 33 1-3% of the fund's total assets for a range of purposes, including to create investment leverage. Senior loans typically are of below investment-grade quality and, compared to investment grade loans, may pay higher yields and have higher volatility and higher risk of default on payments of interest or principal.

Хотите диверсифицировать портфель помимо DFRTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DFRTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DFRTX.

Лучшие диверсификаторы для DFRTX

36 фондов имеют низкую корреляцию с DFRTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) (Bank Loan), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.36 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund-0.020.110.36
85
Bank LoanDFRTX vs FFRSX
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender ...0.000.050.13
81
Bank LoanDFRTX vs XPTFX
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund0.030.100.17
100
Bank LoanDFRTX vs RCRIX
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund0.080.27—
77
Bank LoanDFRTX vs ARTUX
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund0.080.260.50
62
Bank LoanDFRTX vs CFOIX
Смотреть все 39 диверсификаторов для DFRTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DFRTX

Добавьте DFRTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DFRTX