Хотите диверсифицировать портфель помимо COIIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с COIIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от COIIX.
Лучшие диверсификаторы для COIIX
1 фондов имеют низкую корреляцию с COIIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.12, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 98 | Ultrashort Bond | COIIX vs CULAX | |
| Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 80 | Foreign Small & Mid Cap Equities | COIIX vs KGGAX | |
| Kopernik Global All-Cap Fund | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 80 | Foreign Small & Mid Cap Equities | COIIX vs KGGIX | |
| Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.61 | 0.64 | 0.70 | 69 | Large Cap Value Equities | COIIX vs CFJIX | |
| Calvert Emerging Markets Equity Fund | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 90 | Emerging Markets Diversified | COIIX vs CVMIX |
Смотреть все 18 диверсификаторов для COIIX
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит COIIX
Добавьте COIIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COIIX