- ISIN
- US20449X4016
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.24B
- Enterprise Value
- $64.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 18.39
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $75.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.39B
- Годовой диапазон
- $26.95 - $36.32
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMPGY
Compass Group PLC ADR (CMPGY) прибавил 0.0% с начала года. По цене $31 за акцию CMPGY торгуется на 13.8% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMPGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Compass Group PLC ADR (CMPGY) показал доход в 0.04% с начала года и -5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMPGY составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Compass Group PLC ADR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.95%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 7.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMPGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CMPGY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -43.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.33% | 2.88% | -9.51% | 1.87% | 13.77% | 1.81% | -3.81% | 0.04% | |||||
| 2025 | 3.87% | 1.62% | -5.17% | 1.05% | 5.36% | -1.77% | 1.77% | -3.25% | 1.09% | -2.39% | -6.26% | 1.75% | -2.98% |
| 2024 | 1.54% | -1.65% | 7.29% | -5.27% | 0.97% | -0.82% | 12.85% | 2.17% | 1.48% | 2.06% | 4.29% | -2.67% | 23.21% |
| 2023 | 3.85% | -3.56% | 9.51% | 4.44% | 3.64% | 5.14% | -8.59% | -3.49% | -3.22% | 3.20% | 0.92% | 9.66% | 21.71% |
| 2022 | 0.84% | -1.04% | -4.56% | -3.07% | 7.29% | -8.49% | 13.61% | -7.68% | -8.68% | 6.58% | 7.45% | 2.78% | 2.19% |
| 2021 | -4.15% | 13.69% | -0.05% | 7.89% | 4.63% | -6.94% | 0.41% | -2.45% | -0.44% | 3.64% | -8.08% | 15.87% | 23.17% |
Метрики бенчмарка
Compass Group PLC ADR has an annualized alpha of 7.98%, beta of 0.68, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.79%) than losses (79.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.98%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 86.79%
- Участие в снижении
- 79.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMPGY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Compass Group PLC ADR (CMPGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.24 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 9.71 | -10.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Compass Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.62 | $0.56 | $0.46 | $0.30 | $0.00 | $0.35 | $0.46 | $0.43 | $1.62 | $0.84 | $0.40 |
Дивидендный доход | 2.20% | 1.93% | 1.68% | 1.64% | 1.30% | 0.00% | 1.88% | 1.81% | 2.05% | 7.37% | 4.34% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Compass Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Compass Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Compass Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 62.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Compass Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Compass Group PLC ADR показал максимальную просадку в 57.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 776 торговых сессий.
Текущая просадка Compass Group PLC ADR составляет 11.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.36%март 2020 г. | 3mo 28d | 3y 29d | 3y 4moнояб. 2019 г. - апр. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-52.47%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 11mo 24d | 2y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.30%март 2026 г. | 8mo 6d | — | 11mo 28dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-22.95%окт. 2014 г. | 3mo 14d | 1y 6mo | 1y 9moиюль 2014 г. - апр. 2016 г. | — |
-19.35%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 4mo 3d | 6mo 27dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| CMPGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.36% | -56.78% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -9.10% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -18.90% | -5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -25.43% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.36% | -33.92% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -1.00% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -10.70% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 2.09% | +10.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Compass Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Compass Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMPGY в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMPGY по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMPGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CMPGY коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMPGY
Добавьте Compass Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMPGY