Хотите диверсифицировать портфель помимо CGO? У фондов ниже самая низкая корреляция с CGO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CGO.
Лучшие диверсификаторы для CGO
8 фондов имеют низкую корреляцию с CGO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.16, выросла с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.16 | 0.07 | -0.01 | 84 | Global Allocation | CGO vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.17 | 0.31 | 0.39 | 82 | Global Allocation | CGO vs WMRIX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.24 | 0.31 | 0.42 | 93 | Global Allocation | CGO vs HRLYX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 84 | Global Allocation | CGO vs RALIX | |
| DWS RREEF Real Assets C | 0.28 | 0.38 | 0.46 | 51 | Global Allocation | CGO vs AAAPX |
Смотреть все 67 диверсификаторов для CGO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CGO
Добавьте CGO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CGO