Хотите диверсифицировать портфель помимо CGO? У фондов ниже самая низкая корреляция с CGO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CGO.
Лучшие диверсификаторы для CGO
4 фондов имеют низкую корреляцию с CGO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — 0.11, выросла с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 88 | Global Allocation | CGO vs LFMIX | |
| Wilmington Real Asset Fund | 0.20 | 0.33 | 0.40 | 84 | Global Allocation | CGO vs WMRIX | |
| Allspring Absolute Return Fund | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 94 | Global Allocation | CGO vs WARAX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 97 | Global Allocation | CGO vs HRLYX | |
| Lazard Real Assets Portfolio | 0.31 | 0.36 | 0.44 | 76 | Global Allocation | CGO vs RALIX |
Смотреть все 68 диверсификаторов для CGO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CGO
Добавьте CGO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CGO