Хотите диверсифицировать портфель помимо CABNX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем CABNX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CABNX
0 фондов имеют низкую корреляцию с CABNX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) (Tactical Allocation), корреляция за 1 год — 0.38, против 0.65 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donoghue Forlines Dividend Fund | 0.38 | 0.57 | 0.65 | 92 | Tactical Allocation | CABNX vs PWDIX | |
| AB Municipal Income Shares | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 64 | High Yield Muni | CABNX vs MISHX | |
| Arrow Managed Futures Stragegy Fund | 0.48 | 0.28 | 0.13 | 78 | Systematic Trend | CABNX vs MFTFX | |
| Hartford Real Asset Fund | 0.50 | 0.62 | 0.73 | 96 | Global Allocation | CABNX vs HRLYX | |
| Quantified Evolution Plus Fund | 0.51 | 0.58 | 0.44 | 76 | Tactical Allocation | CABNX vs QEVOX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CABNX
Добавьте CABNX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CABNX