BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT)

График показывает рост $10,000 инвестированных в BP Prudhoe Bay Royalty Trust 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,935 при доходности около 9.35%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.16. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность BP Prudhoe Bay Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust с января 2010 показал максимальную просадку в 97.34%, зарегистрированную 29 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент BP Prudhoe Bay Royalty Trust показывает волатильность на уровне 153.54%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.