PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0556301077

CUSIP

055630107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

24 мая 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.46M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.05

Общая выручка (12 мес.)

$62.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

$62.00K

EBITDA (12 мес.)

-$1.04M

Годовой диапазон

$0.40 - $2.61

Целевая цена

$2.52

Процент коротких позиций

0.44%

Коэффициент коротких позиций

13.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BPT с RPXIX BPT с USA BPT с JEPI BPT с SPY BPT с CL=F
Популярные сравнения:
BPT с RPXIX BPT с USA BPT с JEPI BPT с SPY BPT с CL=F

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BP Prudhoe Bay Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
1,631.28%
BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BP Prudhoe Bay Royalty Trust показал доход в -0.74% с начала года и -76.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BP Prudhoe Bay Royalty Trust составила -32.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

BPT

С начала года

-0.74%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-53.85%

1 год

-76.52%

5 лет

-29.44%

10 лет

-32.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.77%8.56%-2.69%-2.35%-0.74%
202410.53%-20.15%11.47%-6.58%3.52%5.11%-32.79%-4.82%-31.65%-3.70%-0.00%-47.69%-77.98%
20237.44%-15.92%-25.83%-9.03%-30.65%-5.39%55.70%-13.10%15.88%-32.45%-26.92%-30.03%-78.34%
202297.90%80.40%18.71%-7.10%52.88%2.92%-6.84%-5.19%-29.01%14.82%5.30%-14.81%300.12%
202125.63%40.47%-10.95%-10.43%10.75%37.47%-25.49%-15.08%27.73%8.52%-16.93%8.26%69.03%
202013.30%-14.52%-16.98%-15.15%-9.82%-17.57%-16.52%-23.74%-30.19%-12.84%68.21%9.68%-63.76%
201916.41%9.88%0.04%-22.25%-11.60%-14.01%-34.31%-12.03%6.49%-12.06%-18.51%8.52%-63.81%
20187.50%-2.18%18.61%3.04%24.30%3.46%-3.31%11.78%11.67%-4.54%-20.35%-14.13%30.23%
201737.67%-37.66%2.03%1.42%5.40%5.37%-1.81%-3.19%13.67%-12.49%7.35%-1.71%-1.61%
201610.29%-2.35%-46.08%17.67%-15.51%32.47%-7.34%4.37%8.55%15.45%6.00%7.47%5.58%
201519.37%-12.49%-14.46%26.45%-7.88%-7.52%-11.62%-15.28%-8.85%-2.86%-12.75%-27.27%-59.51%
20141.12%3.23%4.89%7.28%3.74%9.02%-10.47%12.89%-2.79%-8.12%-9.34%-11.81%-4.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPT составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BPT, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPT: -0.90
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BPT, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BPT: -1.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BPT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BPT: 0.78
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BPT, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BPT: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BPT, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BPT: -1.36
^GSPC: 1.94

BP Prudhoe Bay Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
0.46
BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BP Prudhoe Bay Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.30$3.78$0.09$0.42$2.23$5.29$3.60$2.04$5.86$10.60

Дивидендный доход

0.00%0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BP Prudhoe Bay Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2022$0.58$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$3.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09
2020$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2019$1.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$2.23
2018$1.23$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$5.29
2017$0.99$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$3.60
2016$0.60$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.04
2015$2.69$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$5.86
2014$2.53$0.00$0.00$3.01$0.00$0.00$3.03$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$10.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.40%
-10.07%
BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BP Prudhoe Bay Royalty Trust показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 16 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BP Prudhoe Bay Royalty Trust составляет 98.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.64%18 июн. 2014 г.266316 янв. 2025 г.———
-76.73%23 апр. 1993 г.147726 февр. 1999 г.41010 окт. 2000 г.1887
-48.23%7 июл. 2008 г.1709 мар. 2009 г.23716 февр. 2010 г.407
-45.22%4 апр. 2012 г.18528 дек. 2012 г.36817 июн. 2014 г.553
-35.13%17 июл. 2006 г.15121 февр. 2007 г.16718 окт. 2007 г.318

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BP Prudhoe Bay Royalty Trust составляет 11.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
14.23%
BPT (BP Prudhoe Bay Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BP Prudhoe Bay Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию