PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0556301077

CUSIP

055630107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

24 мая 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.05

Общая выручка (12 мес.)

$62.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

$62.00K

EBITDA (12 мес.)

-$1.04M

Годовой диапазон

$0.40 - $2.61

Целевая цена

$2.52

Процент коротких позиций

0.44%

Коэффициент коротких позиций

16.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BPT с RPXIX BPT с USA BPT с JEPI BPT с SPY BPT с CL=F
Популярные сравнения:
BPT с RPXIX BPT с USA BPT с JEPI BPT с SPY BPT с CL=F

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) показал доход в 17.65% с начала года и -72.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPT составила -30.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

BPT

С начала года

17.65%

1 месяц

18.52%

6 месяцев

-45.30%

1 год

-72.65%

5 лет

-27.60%

10 лет

-30.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.77%8.56%-2.69%-0.54%16.36%17.65%
202410.53%-20.15%11.47%-6.58%3.52%5.11%-32.79%-4.82%-31.65%-3.70%-0.00%-47.69%-77.98%
20237.44%-15.92%-25.83%-9.03%-30.65%-5.39%55.70%-13.10%15.88%-32.45%-26.92%-30.03%-78.34%
202297.90%80.40%18.71%-7.10%52.88%2.92%-6.84%-5.19%-29.01%14.82%5.30%-14.81%300.12%
202125.63%40.47%-10.95%-10.43%10.75%37.47%-25.49%-15.08%27.73%8.52%-16.93%8.26%69.03%
202013.30%-14.52%-16.98%-15.15%-9.82%-17.57%-16.52%-23.74%-30.19%-12.84%68.21%9.68%-63.76%
201916.41%9.88%0.04%-22.25%-11.60%-14.01%-34.31%-12.03%6.49%-12.06%-18.51%8.52%-63.81%
20187.50%-2.18%18.61%3.04%24.30%3.46%-3.31%11.78%11.67%-4.54%-20.35%-14.13%30.23%
201737.67%-37.66%2.03%1.42%5.40%5.37%-1.81%-3.19%13.67%-12.49%7.35%-1.71%-1.61%
201610.29%-2.35%-46.08%17.67%-15.51%32.47%-7.34%4.37%8.55%15.45%6.00%7.47%5.58%
201519.37%-12.49%-14.46%26.45%-7.88%-7.52%-11.62%-15.28%-8.85%-2.86%-12.75%-27.27%-59.51%
20141.12%3.23%4.89%7.28%3.74%9.02%-10.47%12.89%-2.79%-8.12%-9.34%-11.81%-4.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPT составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.85
  • За 5 лет: -0.33
  • За 10 лет: -0.41
  • За всё время: 0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BP Prudhoe Bay Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.30$3.78$0.09$0.42$2.23$5.29$3.60$2.04$5.86$10.60

Дивидендный доход

0.00%0.00%12.02%32.34%2.37%17.82%32.47%24.46%17.91%8.58%23.50%15.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BP Prudhoe Bay Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2022$0.58$0.00$0.00$1.09$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$3.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09
2020$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2019$1.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$2.23
2018$1.23$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.41$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$5.29
2017$0.99$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$3.60
2016$0.60$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.04
2015$2.69$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$5.86
2014$2.53$0.00$0.00$3.01$0.00$0.00$3.03$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$10.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BP Prudhoe Bay Royalty Trust показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 16 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BP Prudhoe Bay Royalty Trust составляет 98.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.64%18 июн. 2014 г.266316 янв. 2025 г.———
-76.73%23 апр. 1993 г.147726 февр. 1999 г.41010 окт. 2000 г.1887
-48.23%7 июл. 2008 г.1709 мар. 2009 г.23716 февр. 2010 г.407
-45.22%4 апр. 2012 г.18528 дек. 2012 г.36817 июн. 2014 г.553
-35.13%17 июл. 2006 г.15121 февр. 2007 г.16718 окт. 2007 г.318

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BP Prudhoe Bay Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании BP Prudhoe Bay Royalty Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.9% ниже.

0.000.501.001.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023
0.30
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BP Prudhoe Bay Royalty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BPT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у BPT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у BPT коэффициент P/S составляет 58.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у BPT коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию