Сравнение BPT с USA

С начала года, BPT показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям USA по среднегодовой доходности: -30.86% против 12.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPT на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа USA равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPT и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%.

Максимальная просадка BPT за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP Prudhoe Bay Royalty Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.