Сравнение BPT с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPT или USA.
Основные характеристики
| BPT | USA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | -60.46% | 27.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -29.33% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -22.57% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 73.38% | 15.11% |
| Макс. просадка | -97.34% | -69.38% |
| Current Drawdown | -93.40% | -2.58% |
Фундаментальные показатели
| BPT | USA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.22M | $1.75B |
| Прибыль на акцию | $0.26 | $1.56 |
| Цена/прибыль | 8.85 | 5.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $6.93M | $0.00 |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $82.35M | $0.00 |
Корреляция
Корреляция между BPT и USA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BPT и USA
С начала года, BPT показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции BPT уступали акциям USA по среднегодовой доходности: -22.57% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPT c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPT и USA
BPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust | 0.00% | 12.04% | 32.34% | 2.39% | 17.83% | 32.47% | 24.46% | 17.91% | 8.61% | 23.51% | 15.67% | 11.35% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.73% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок BPT и USA
Максимальная просадка BPT за все время составила -97.34%, что больше максимальной просадки USA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPT и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPT и USA
BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPT и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BP Prudhoe Bay Royalty Trust и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности