iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) показал доход в 0.73% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BKIPX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 31 мая 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -0.9%.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K: годовая альфа составляет 2.80%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.71%) было выше, чем в снижении (2.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BKIPX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

BKIPX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K показал максимальную просадку в 6.42%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.