- ISIN
- US08986R3093
- CUSIP
- 08986R309
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$9.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $397.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $93.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $93.04M
- Годовой диапазон
- $234.92 - $483.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BH
Biglari Holdings Inc. (BH) прибавил 18.4% с начала года. По цене $394 за акцию BH торгуется на 18.6% ниже 52-недельного максимума в $484. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,383.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Biglari Holdings Inc. (BH) показал доход в 18.43% с начала года и 32.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BH составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Biglari Holdings Inc.
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.37%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 3.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BH по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2009 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.81% | 3.40% | -15.01% | -6.17% | -6.07% | 46.66% | -7.59% | 18.43% | |||||
| 2025 | -8.76% | 5.65% | -11.66% | 7.56% | 6.11% | 18.24% | 5.51% | 0.83% | 4.11% | 11.64% | -18.65% | 13.11% | 30.73% |
| 2024 | -6.22% | 11.99% | 9.51% | 3.92% | 0.95% | -2.82% | 3.81% | -10.84% | -3.90% | -0.99% | 23.56% | 20.84% | 54.18% |
| 2023 | 17.49% | 10.26% | -5.90% | 2.36% | 18.95% | -4.31% | 3.05% | -8.45% | -10.75% | -10.98% | -1.32% | 13.11% | 18.83% |
| 2022 | -16.88% | 15.97% | 5.22% | -5.68% | -1.96% | -8.23% | -2.03% | 12.19% | -14.28% | 19.33% | 4.28% | -3.52% | -2.64% |
| 2021 | 3.18% | 2.09% | 13.33% | 0.23% | 20.37% | -0.44% | 3.12% | 6.32% | -1.74% | -3.25% | -14.65% | 0.49% | 28.21% |
Метрики бенчмарка
Biglari Holdings Inc. has an annualized alpha of 6.99%, beta of 0.85, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1992.
- This stock participated in 98.99% of S&P 500 Index downside but only 86.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.99%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 86.36%
- Участие в снижении
- 98.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BH имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biglari Holdings Inc. (BH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.24 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 9.71 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Biglari Holdings Inc. показал максимальную просадку в 87.84%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1398 торговых сессий.
Текущая просадка Biglari Holdings Inc. составляет 17.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.84%март 2020 г. | 6y 2mo | 5y 6mo | 11y 9moдек. 2013 г. - окт. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-86.56%нояб. 2008 г. | 3y 3mo | 2y 1mo | 5y 4moавг. 2005 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-68.25%дек. 2000 г. | 1y 11mo | 3y 1mo | 5y 17dянв. 1999 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-48.04%май 2026 г. | 3mo 19d | — | 5mo 26dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-37.63%окт. 2011 г. | 7mo 26d | 1y 10mo | 2y 6moфевр. 2011 г. - авг. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| BH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -56.78% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -9.10% | -38.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -18.90% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -25.43% | -22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -33.92% | -53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -1.00% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -10.70% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 2.09% | +20.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biglari Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biglari Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BH по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у BH коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BH
Добавьте Biglari Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BH