- ISIN
- CA09088U1093
- CUSIP
- 09088U109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Luxury Goods
- Дата IPO
- 15 нояб. 2005 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $363.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $139.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.64M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $1.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 84.98%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGI
Birks Group Inc. (BGI) снизился на 31.8% с начала года. По цене $1 за акцию BGI торгуется на 60.9% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $181.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Birks Group Inc. (BGI) показал доход в -31.81% с начала года и -30.26% за последние 12 месяцев.
Birks Group Inc.
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -31.81%
- 6 месяцев
- -43.18%
- 1 год
- -30.26%
- 3 года*
- -51.59%
- 5 лет*
- -28.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2016 г. с доходностью +315.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BGI закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 5 июл. 2016 г. с доходностью +431.7%, в то время как худший день был 2 нояб. 2021 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.22% | -27.62% | -6.09% | -0.96% | -7.35% | -2.57% | -31.81% | ||||||
| 2025 | 9.75% | -33.33% | -2.29% | -11.64% | -8.48% | -1.33% | -21.74% | 13.61% | 34.47% | 1.82% | 0.63% | -20.15% | -44.19% |
| 2024 | -12.80% | -2.69% | -16.20% | -23.24% | 14.84% | -10.55% | -3.42% | 6.30% | -18.96% | -0.60% | -25.98% | 0.17% | -65.61% |
| 2023 | -5.04% | 8.89% | -1.10% | 4.81% | 8.94% | -42.76% | -41.70% | 10.03% | 32.35% | -15.78% | 0.26% | 23.42% | -40.86% |
| 2022 | -4.33% | 0.65% | 11.15% | -0.78% | -2.52% | 3.39% | -1.93% | 0.00% | 2.95% | -0.95% | 1.15% | 51.05% | 63.51% |
| 2021 | 44.52% | 74.19% | 54.63% | -31.14% | 44.35% | -29.22% | 16.17% | 8.79% | -5.39% | 141.99% | -38.97% | 16.87% | 465.27% |
Метрики бенчмарка
Birks Group Inc. has an annualized alpha of -16.64%, beta of 0.77, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2005.
- This stock participated in 368.19% of S&P 500 Index downside but only 116.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.64%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 116.64%
- Участие в снижении
- 368.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGI имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Birks Group Inc. (BGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Birks Group Inc. показал максимальную просадку в 97.79%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3565 торговых сессий.
Текущая просадка Birks Group Inc. составляет 93.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.79%март 2009 г. | 2y 12d | 14y 2mo | 16y 2moфевр. 2007 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.93%июнь 2026 г. | 3y 19d | — | 3y 22dмай 2023 г. - сейчас |
Коррекция 2005 года2005 | -15.71%дек. 2005 г. | 1mo 14d | 6mo 14d | 7mo 28dнояб. 2005 г. - июль 2006 г. |
Откат 2007 года2007 | -9.55%февр. 2007 г. | 7mo | 3d | 7mo 3dиюль 2006 г. - февр. 2007 г. |
Откат 2006 года2006 | -0.82%июль 2006 г. | 0s | 4d | 4dиюль 2006 г. - июль 2006 г. |
Показатели просадок
| BGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.79% | -9.10% | -88.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.81% | -2.97% | -90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -1.13% | -71.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Birks Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Birks Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Luxury Goods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BGI
Добавьте Birks Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGI