- ISIN
- US0492557063
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.57B
- Enterprise Value
- $115.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.38
- Коэффициент P/E
- 3.61
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.05B
- Годовой диапазон
- $14.89 - $22.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATLKY
Atlas Copco AB (ATLKY) прибавил 9.9% с начала года. По цене $19 за акцию ATLKY торгуется на 12.1% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atlas Copco AB (ATLKY) показал доход в 9.90% с начала года и 23.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLKY составила 14.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Atlas Copco AB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 14.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ATLKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +56.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ATLKY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -62.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.30% | 4.41% | -18.32% | 12.11% | -1.80% | 1.52% | 9.90% | ||||||
| 2025 | 10.18% | 2.04% | -6.58% | -2.64% | 5.34% | 0.00% | -5.21% | 4.38% | 6.45% | -0.04% | 1.19% | 5.17% | 20.68% |
| 2024 | -6.97% | 8.24% | -2.25% | 5.37% | 8.24% | -1.62% | -4.82% | 1.28% | 6.43% | -14.70% | -2.87% | -4.96% | -10.78% |
| 2023 | -0.21% | 0.38% | 6.77% | 14.74% | 2.32% | -1.97% | -1.73% | -6.57% | 1.28% | -2.74% | 18.95% | 11.90% | 48.16% |
| 2022 | -14.53% | -14.53% | 2.51% | -11.80% | 0.51% | -16.80% | 25.67% | -12.99% | -9.43% | 16.57% | 14.65% | -3.36% | -29.36% |
| 2021 | 7.01% | 5.01% | 6.48% | 0.13% | 1.17% | 0.26% | 10.09% | 1.56% | -12.34% | 7.59% | -4.62% | 12.53% | 37.53% |
Метрики бенчмарка
Atlas Copco AB has an annualized alpha of 7.22%, beta of 1.21, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 135.99% of S&P 500 Index gains and 122.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.22%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 135.99%
- Участие в снижении
- 122.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLKY имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas Copco AB (ATLKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.93 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 13.52 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas Copco AB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.32 | $0.26 | $0.22 | $0.38 | $0.22 | $0.28 | $0.17 | $0.44 | $0.29 | $0.36 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.26% | 1.76% | 1.72% | 1.26% | 3.21% | 1.25% | 2.21% | 1.69% | 7.41% | 2.65% | 4.72% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas Copco AB. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atlas Copco AB дивидендная доходность составляет 2.26%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Atlas Copco AB коэффициент выплат составляет 55.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atlas Copco AB находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atlas Copco AB показал максимальную просадку в 69.14%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка Atlas Copco AB составляет 9.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -69.14%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -50.43%дек. 2018 г. | 11mo | 1y 6mo | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -47.92%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.01%февр. 2016 г. | 9mo 10d | 11mo 28d | 1y 9moапр. 2015 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.83%окт. 2011 г. | 5mo 5d | 1y 3mo | 1y 9moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| ATLKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.14% | -56.78% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.32% | -9.10% | -14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.79% | -18.90% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -25.43% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.43% | -33.92% | -16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -0.74% | -9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.72% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 1.97% | +6.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlas Copco AB в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlas Copco AB по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLKY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLKY коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLKY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLKY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLKY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATLKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLKY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATLKY
Добавьте Atlas Copco AB в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATLKY