- ISIN
- US0375981091
- CUSIP
- 037598109
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 13 янв. 1978 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $900.21M
- Enterprise Value
- $1.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.51
- Коэффициент P/E
- 16.70
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $319.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $54.05M
- Годовой диапазон
- $30.75 - $49.99
- Целевая цена
- $70.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APOG
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) прибавил 17.0% с начала года. По цене $42 за акцию APOG торгуется на 16.1% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Apogee Enterprises, Inc. (APOG) показал доход в 16.96% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APOG составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Apogee Enterprises, Inc.
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность APOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1980 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении APOG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 18 дек. 1997 г. с доходностью -35.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | 8.02% | -15.77% | 8.53% | 6.33% | 9.24% | 16.96% | ||||||
| 2025 | -28.20% | -6.04% | -3.36% | -14.38% | -1.97% | 5.05% | 4.07% | 4.73% | -0.92% | -15.40% | -0.55% | 0.00% | -47.77% |
| 2024 | -0.67% | 8.33% | 3.48% | 4.36% | 5.56% | -3.29% | 9.71% | -2.71% | 4.84% | 7.23% | 12.52% | -15.20% | 35.84% |
| 2023 | 5.92% | -2.31% | -5.49% | -1.60% | -12.75% | 28.61% | 4.86% | 1.88% | -6.70% | -8.31% | 5.08% | 18.43% | 22.81% |
| 2022 | -6.81% | 0.94% | 5.30% | -7.29% | -4.96% | -5.72% | 6.70% | -1.85% | -6.42% | 20.67% | 5.17% | -7.85% | -5.71% |
| 2021 | 11.42% | 6.55% | 9.30% | -14.07% | 8.80% | 7.16% | -2.11% | 8.34% | -12.15% | 11.59% | -1.50% | 16.59% | 55.23% |
Метрики бенчмарка
Apogee Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 11.76%, beta of 0.98, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 1978.
- This stock captured 122.05% of S&P 500 Index gains and 111.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.76%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 122.05%
- Участие в снижении
- 111.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APOG имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.29 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 10.15 | -9.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Apogee Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.80 | $0.75 | $0.70 | $0.63 | $0.56 | $0.50 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.86% | 1.40% | 1.80% | 1.98% | 1.66% | 2.37% | 2.15% | 2.11% | 1.22% | 0.93% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apogee Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2021 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Apogee Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 2.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Apogee Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 41.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apogee Enterprises, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Apogee Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 2 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1703 торговые сессии.
Текущая просадка Apogee Enterprises, Inc. составляет 49.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -84.96%май 2000 г. | 2y 6mo | 6y 9mo | 9y 4moокт. 1997 г. - февр. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -79.76%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 3mo | 5y 7moиюль 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -74.60%март 2020 г. | 2y 11mo | 3y 9mo | 6y 8moапр. 2017 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -62.46%март 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -55.92%июнь 1992 г. | 1y 12mo | 2y 5mo | 4y 5moиюнь 1990 г. - нояб. 1994 г. |
Показатели просадок
| APOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -56.78% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -9.10% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -18.90% | -43.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.46% | -25.43% | -37.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.60% | -33.92% | -40.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -3.31% | -46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.07% | -10.71% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 2.05% | +13.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apogee Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Apogee Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APOG в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APOG по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у APOG коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APOG
Добавьте Apogee Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APOG