Apogee Enterprises, Inc. (APOG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apogee Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Apogee Enterprises, Inc. (APOG) показал доход в -7.22% с начала года и -25.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APOG составила -0.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 13 янв. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1980 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший месяц был дек. 1997 г. с доходностью -46.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении APOG закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 18 дек. 1997 г. с доходностью -35.7%.

Apogee Enterprises, Inc.: годовая альфа составляет 11.53%, бета — 0.98, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 16.01.1978.

• Эта акция участвовал в 122.37% роста S&P 500 Index и в 113.12% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

APOG имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Apogee Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apogee Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Apogee Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 30 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1661 торговую сессию.

Текущая просадка Apogee Enterprises, Inc. составляет 60.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apogee Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Apogee Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.