PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Apogee Enterprises, Inc. (APOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0375981091
CUSIP037598109
СекторIndustrials
ОтрасльBuilding Products & Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.47B
Прибыль на акцию$4.51
Цена/прибыль14.75
PEG коэффициент1.57
Выручка (12 мес.)$1.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$302.36M
EBITDA (12 мес.)$187.82M
Годовой диапазон$36.06 - $67.92
Целевая цена$65.33
Процент коротких позиций7.35%
Коэффициент коротких позиций6.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apogee Enterprises, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apogee Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,850.83%
3,056.61%
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apogee Enterprises, Inc. показал доход в 24.70% с начала года и 72.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Apogee Enterprises, Inc. составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.70%11.56%
1 месяц14.41%7.13%
6 месяцев44.54%17.26%
1 год72.05%26.92%
5 лет (среднегодовая)13.79%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.11%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.67%8.33%3.48%4.36%24.70%
20235.92%-2.31%-5.49%-1.60%-12.75%28.61%4.86%1.88%-6.70%-8.31%5.08%18.43%22.81%
2022-6.81%0.94%5.30%-7.29%-4.96%-5.72%6.70%-1.85%-6.42%20.67%5.17%-7.86%-5.71%
202111.42%6.55%9.30%-14.07%8.80%7.16%-2.11%8.34%-12.15%11.59%-1.50%16.59%55.23%
2020-1.53%-5.12%-31.04%-1.83%2.05%11.57%-5.49%-3.06%2.10%12.56%9.84%20.73%0.57%
201914.14%5.29%5.04%7.50%-9.65%19.83%-6.25%-8.95%5.58%-3.27%1.86%-15.01%10.89%
2018-0.14%-5.21%0.49%-5.17%6.58%10.36%5.71%-3.03%-16.05%-12.27%0.97%-18.11%-33.77%
20176.83%0.18%4.25%-8.57%-1.98%6.68%-8.13%-16.11%10.43%-0.81%4.82%-8.59%-13.72%
2016-8.27%0.38%9.92%-5.58%9.46%2.50%1.14%3.53%-7.67%-8.55%17.06%12.29%24.60%
20152.10%6.25%-5.78%21.81%2.32%-2.03%5.05%-5.49%-14.38%11.17%1.39%-13.36%3.59%
2014-5.88%1.59%-2.92%-4.39%-4.93%15.81%-6.64%12.51%9.01%10.57%3.03%-6.32%19.41%
20132.00%5.88%12.25%-11.99%5.05%-10.05%11.88%4.26%6.21%5.86%14.51%0.25%51.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APOG среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APOG, с текущим значением в 9595
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа APOG, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOG, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOG, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apogee Enterprises, Inc. (APOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APOG, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APOG, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APOG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APOG, с текущим значением в 12.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Apogee Enterprises, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.78
2.34
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apogee Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.96$0.88$0.80$0.75$0.70$0.63$0.56$0.50$0.44$0.40$0.36

Дивидендный доход

1.48%1.80%1.98%1.66%2.37%2.15%2.11%1.22%0.93%1.01%0.94%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apogee Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.50
2023$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2022$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2021$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2020$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.75
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2018$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.63
2017$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2016$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Apogee Enterprises, Inc. дивидендная доходность составляет 1.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%20.5%
У Apogee Enterprises, Inc. коэффициент выплат составляет 20.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apogee Enterprises, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.13%
0
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apogee Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 84.96%, зарегистрированную 2 мая 2000 г.. Полное восстановление заняло 1703 торговые сессии.

Текущая просадка Apogee Enterprises, Inc. составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.96%6 окт. 1997 г.6492 мая 2000 г.170312 февр. 2007 г.2352
-79.76%16 июл. 2007 г.34521 нояб. 2008 г.10744 мар. 2013 г.1419
-74.6%3 апр. 2017 г.74518 мар. 2020 г.94619 дек. 2023 г.1691
-55.92%15 июн. 1990 г.5196 июл. 1992 г.60128 нояб. 1994 г.1120
-49.48%13 июн. 1986 г.34320 окт. 1987 г.36329 мар. 1989 г.706

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apogee Enterprises, Inc. составляет 8.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.20%
3.10%
APOG (Apogee Enterprises, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apogee Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию