PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds The New Economy Fund (ANEFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS6438221094
CUSIP643822109
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска30 нояб. 1983 г.
КатегорияGlobal Equities
Минимальные инвестиции$250
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ANEFX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ANEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds The New Economy Fund

Популярные сравнения: ANEFX с VTI, ANEFX с SPY, ANEFX с FOCPX, ANEFX с SCHD, ANEFX с ^GSPC, ANEFX с DIA, ANEFX с AIVSX, ANEFX с FSKAX, ANEFX с AGTHX, ANEFX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds The New Economy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9,199.93%
3,165.51%
ANEFX (American Funds The New Economy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds The New Economy Fund показал доход в 15.19% с начала года и 23.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds The New Economy Fund составила 10.92%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.19%15.41%
1 месяц-1.63%0.33%
6 месяцев13.53%13.74%
1 год23.28%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.78%13.11%
10 лет (среднегодовая)10.92%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANEFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%5.95%3.12%-4.69%4.19%5.50%15.19%
20237.98%-1.81%3.73%0.48%1.87%4.68%3.71%-1.88%-5.12%-1.66%9.47%5.44%29.14%
2022-12.00%-2.59%0.28%-11.68%-1.47%-7.54%7.92%-2.73%-8.11%4.31%5.81%-4.50%-29.67%
2021-0.69%2.52%-1.14%4.77%-0.54%3.44%0.15%3.49%-4.02%6.01%-3.92%1.91%12.05%
20200.31%-4.86%-12.56%11.82%7.41%4.30%5.29%5.60%-1.32%-0.84%11.04%5.68%33.47%
20199.45%2.80%1.92%3.28%-7.07%5.97%1.30%-2.35%-0.63%2.74%4.07%3.16%26.46%
20188.34%-1.70%-1.14%0.36%3.54%-0.57%0.19%1.85%-0.59%-9.79%2.95%-6.68%-4.36%
20175.06%3.15%1.95%2.69%2.03%1.42%3.13%2.00%3.11%3.43%1.92%0.09%34.37%
2016-8.79%-0.40%6.64%-0.83%1.94%-2.87%5.90%1.19%1.09%-2.27%1.24%2.65%4.68%
20150.35%3.82%-0.60%1.00%4.08%-0.40%1.86%-7.04%-4.79%6.29%1.88%-1.90%3.83%
2014-0.94%5.39%-3.13%-1.76%3.29%1.56%-1.71%2.73%-2.81%2.43%1.35%-0.24%5.92%
20136.40%1.09%2.98%2.86%2.62%-1.93%6.44%-0.89%5.90%5.05%3.53%3.70%44.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANEFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 6363
ANEFX (American Funds The New Economy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANEFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANEFX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANEFX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANEFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANEFX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANEFX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.82

Коэффициент Шарпа

American Funds The New Economy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
1.82
ANEFX (American Funds The New Economy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds The New Economy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.14$2.14$0.00$4.67$1.47$3.36$3.88$3.70$1.66$2.22$3.43$2.66

Дивидендный доход

3.44%3.96%0.00%7.55%2.47%7.34%10.00%8.28%4.61%6.16%9.31%6.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The New Economy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.14$2.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.67$4.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$3.36
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$3.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.70$3.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.43
2013$2.66$2.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.06%
-2.86%
ANEFX (American Funds The New Economy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds The New Economy Fund показал максимальную просадку в 64.86%, зарегистрированную 11 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds The New Economy Fund составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.86%8 сент. 1987 г.6911 дек. 1987 г.31120 февр. 1989 г.380
-62.3%24 нояб. 1989 г.23011 окт. 1990 г.9218 февр. 1991 г.322
-60.55%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.103621 нояб. 2006 г.1670
-56.07%27 дек. 1993 г.28123 янв. 1995 г.102831 дек. 1998 г.1309
-55.16%7 июл. 1986 г.12730 дек. 1986 г.3416 февр. 1987 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds The New Economy Fund составляет 3.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.72%
2.76%
ANEFX (American Funds The New Economy Fund)
Benchmark (^GSPC)