- ISIN
- US6438221094
- CUSIP
- 643822109
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 30 нояб. 1983 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANEFX
American Funds The New Economy Fund (ANEFX) прибавил 24.0% с начала года. Текущая цена акции ANEFX — $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds The New Economy Fund (ANEFX) показал доход в 24.01% с начала года и 52.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANEFX составила 17.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
American Funds The New Economy Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 24.01%
- 6 месяцев
- 24.30%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ANEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1987 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ANEFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 дек. 1986 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | -0.41% | -8.47% | 15.59% | 11.77% | 1.60% | 24.01% | ||||||
| 2025 | 5.07% | -3.61% | -7.09% | 1.06% | 7.90% | 8.32% | 0.96% | 2.10% | 5.67% | 6.03% | 0.18% | 1.89% | 31.01% |
| 2024 | 1.52% | 5.95% | 3.12% | -4.69% | 4.19% | 5.50% | -0.21% | 2.65% | 1.99% | -0.60% | 3.79% | -1.33% | 23.58% |
| 2023 | 7.98% | -1.81% | 3.73% | 0.48% | 1.87% | 4.68% | 3.71% | -1.88% | -5.12% | -1.66% | 9.47% | 5.44% | 29.14% |
| 2022 | -12.00% | -2.59% | 0.28% | -11.68% | -1.47% | -7.54% | 7.92% | -2.73% | -8.11% | 4.31% | 5.81% | -4.50% | -29.67% |
| 2021 | -0.69% | 2.52% | -1.14% | 4.77% | -0.54% | 3.44% | 0.15% | 3.49% | -4.02% | 6.01% | -3.92% | 2.64% | 12.85% |
Метрики бенчмарка
American Funds The New Economy Fund has an annualized alpha of 5.58%, beta of 0.86, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund captured 116.67% of S&P 500 Index gains but only 97.12% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 5.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.58%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 116.67%
- Участие в снижении
- 97.12%
Комиссия
Комиссия ANEFX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANEFX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.46 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.54 | 10.92 | +6.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds The New Economy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.21 | $7.21 | $5.86 | $2.14 | $0.00 | $5.10 | $1.47 | $3.36 | $3.88 | $3.70 | $1.66 | $2.22 |
Дивидендный доход | 8.01% | 9.93% | 9.59% | 3.96% | 0.00% | 8.24% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The New Economy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.21 | $7.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.86 | $5.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $5.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds The New Economy Fund показал максимальную просадку в 61.28%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -61.28%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 7mo | 7y 2moмарт 2000 г. - май 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.35%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.63%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 8mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Black Monday1987 | -31.09%дек. 1987 г. | 1mo 29d | 1y 6d | 1y 2moокт. 1987 г. - дек. 1988 г. |
Обвал COVID2020 | -30.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| ANEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -56.78% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -9.10% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.82% | -18.90% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -25.43% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -33.92% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.71% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.04% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ANEFX
Добавьте American Funds The New Economy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANEFX