Сравнение ANEFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или SCHD.
Основные характеристики
| ANEFX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.62% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 28.19% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.65% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 14.49% | 11.38% |
| Макс. просадка | -64.86% | -33.37% |
| Current Drawdown | -6.81% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между ANEFX и SCHD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ANEFX и SCHD
С начала года, ANEFX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANEFX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции SCHD немного впереди с 11.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ANEFX и SCHD
ANEFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ANEFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANEFX и SCHD
Дивидендная доходность ANEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEFX American Funds The New Economy Fund | 3.68% | 3.96% | 0.00% | 7.55% | 2.47% | 7.34% | 10.00% | 8.28% | 4.61% | 6.16% | 9.31% | 6.96% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ANEFX и SCHD
Максимальная просадка ANEFX за все время составила -64.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ANEFX и SCHD
American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.