PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amundi (AMUN.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0004125920
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация€12.82B
Прибыль на акцию (12 мес.)€5.70
Цена/прибыль11.06
PEG коэффициент1.13
Общая выручка (12 мес.)€4.78B
Валовая прибыль (12 мес.)€1.03B
EBITDA (12 мес.)€430.59M
Годовой диапазон€45.42 - €68.30
Целевая цена€75.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi

Популярные сравнения: AMUN.PA с VOO, AMUN.PA с BNP.PA, AMUN.PA с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Amundi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.98%
17.66%
AMUN.PA (Amundi)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amundi показал доход в 7.45% с начала года и 21.01% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.45%15.04%
1 месяц-7.36%3.47%
6 месяцев7.98%15.07%
1 год21.01%24.43%
5 лет (среднегодовая)5.25%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMUN.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.11%-3.26%4.60%3.30%7.45%7.45%
202313.21%4.00%-6.97%2.24%-5.06%2.76%3.24%-1.34%-3.09%-7.74%14.79%9.03%24.50%
2022-5.38%-9.10%-0.32%-7.23%1.50%-3.60%1.34%-4.16%-15.27%11.22%11.97%-0.93%-20.99%
2021-8.08%2.61%8.25%8.65%2.07%2.27%4.77%2.89%-9.05%5.69%-4.67%-1.23%12.99%
20204.79%-11.74%-16.71%12.53%10.48%4.11%-7.75%1.24%-7.53%-6.48%18.65%-0.00%-4.43%
20198.75%17.05%-4.53%14.17%-4.66%5.68%1.63%-6.81%10.06%0.00%7.34%1.75%59.15%
20187.57%-11.63%-2.83%8.00%-8.05%-5.12%-0.51%5.18%3.93%-18.53%-3.77%-8.77%-32.30%
20172.16%7.72%4.06%9.20%4.48%4.01%3.08%-0.96%8.74%3.50%3.02%-5.77%51.56%
2016-10.99%-0.35%9.26%-3.96%12.51%-12.91%4.39%11.06%7.09%-3.99%3.82%7.28%21.09%
20152.32%-9.44%-7.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMUN.PA среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMUN.PA, с текущим значением в 8181
AMUN.PA (Amundi)
Ранг коэф-та Шарпа AMUN.PA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUN.PA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUN.PA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUN.PA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUN.PA, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amundi (AMUN.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMUN.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMUN.PA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMUN.PA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMUN.PA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMUN.PA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMUN.PA, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Amundi на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.25
2.50
AMUN.PA (Amundi)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amundi за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.10 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд€4.10€4.10€4.10€2.90€0.00€2.90€2.50€2.20€1.99

Дивидендный доход

6.58%6.66%7.74%4.00%0.00%4.15%5.42%3.11%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amundi. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.10€4.10
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€4.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.10
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€4.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.10
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.90
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2016€1.99€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.99

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.6%
У Amundi дивидендная доходность составляет 6.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%71.9%
У Amundi коэффициент выплат составляет 71.93%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.44%
0
AMUN.PA (Amundi)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amundi показал максимальную просадку в 45.78%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 402 торговые сессии.

Текущая просадка Amundi составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.78%11 авг. 2021 г.30412 окт. 2022 г.40210 мая 2024 г.706
-39.96%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3148 июн. 2021 г.332
-39.1%2 февр. 2018 г.2343 янв. 2019 г.2177 нояб. 2019 г.451
-30.12%27 нояб. 2015 г.5311 февр. 2016 г.1477 сент. 2016 г.200
-11.53%4 июн. 2024 г.914 июн. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amundi составляет 8.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.13%
2.38%
AMUN.PA (Amundi)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amundi в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию