PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AltaGas Ltd. (ALA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AltaGas Ltd. (ALA.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0213611001
CUSIP021361100
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$9.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$2.06
Цена/прибыль15.81
PEG коэффициент1.92
Общая выручка (12 мес.)CA$9.97B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.44B
Годовой диапазонCA$23.14 - CA$32.75
Целевая ценаCA$35.33
Процент коротких позиций2.47%
Коэффициент коротких позиций5.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

Популярные сравнения: ALA.TO с AVA, ALA.TO с FRU.TO, ALA.TO с ^TNX, ALA.TO с TLT, ALA.TO с PPL.TO, ALA.TO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в AltaGas Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,001.15%
252.83%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AltaGas Ltd. показал доход в 19.43% с начала года и 35.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AltaGas Ltd. составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.43%13.78%
1 месяц6.86%-0.38%
6 месяцев17.82%11.47%
1 год35.79%18.82%
5 лет (среднегодовая)14.96%12.44%
10 лет (среднегодовая)1.30%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%4.08%3.91%0.87%1.89%1.50%19.43%
20236.42%-5.87%-2.60%5.19%-2.87%4.58%9.37%1.50%-0.35%-1.11%7.14%1.83%24.42%
2022-4.39%6.93%1.23%4.93%3.95%-10.21%5.04%-0.74%-5.76%-7.11%-8.14%4.73%-10.99%
20211.87%2.01%8.99%10.12%4.41%9.22%1.82%-4.00%-0.78%2.84%-4.84%12.74%52.17%
20208.16%-5.48%-35.92%31.23%-10.72%6.41%7.73%0.99%-4.22%5.52%10.84%0.87%0.41%
2019-2.68%32.12%-0.07%1.70%10.01%1.95%2.42%-10.15%8.01%-1.08%3.23%0.81%49.96%
2018-3.06%-3.51%-9.08%4.56%3.56%7.42%-1.85%-7.72%-14.56%-18.78%-11.67%-3.20%-46.84%
2017-8.21%0.73%-0.08%-0.12%-1.01%-0.85%-1.64%-3.98%4.43%2.95%0.35%-1.79%-9.37%
20166.69%-1.37%4.34%-8.20%-0.07%4.15%6.49%2.56%-0.07%-1.14%-1.13%4.40%16.81%
2015-0.57%5.12%-5.74%-2.64%-2.88%-3.69%-5.47%1.53%-8.67%3.17%-6.81%-0.75%-24.95%
20141.91%2.89%6.92%3.37%3.51%2.16%0.86%6.87%-9.82%-1.36%-8.57%2.63%10.26%
20135.55%-0.96%0.50%7.89%3.07%-4.12%-2.02%0.19%2.25%5.81%0.79%5.46%26.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALA.TO среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ALA.TO, с текущим значением в 9393
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ALA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALA.TO, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALA.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALA.TO, с текущим значением в 15.30, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0015.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

AltaGas Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.21
2.47
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AltaGas Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.16 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.16CA$1.12CA$1.06CA$1.00CA$0.96CA$0.96CA$2.09CA$2.12CA$2.03CA$1.89CA$1.69CA$1.49

Дивидендный доход

3.55%4.03%4.53%3.66%5.15%4.85%15.02%7.39%5.99%6.10%3.90%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltaGas Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.60
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.12
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.06
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.00
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2018CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.08CA$2.09
2017CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.12
2016CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.03
2015CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$1.89
2014CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.69
2013CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У AltaGas Ltd. дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%56.3%
У AltaGas Ltd. коэффициент выплат составляет 56.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AltaGas Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-3.29%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AltaGas Ltd. показал максимальную просадку в 74.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.98%20 авг. 2014 г.140423 мар. 2020 г.10523 июн. 2024 г.2456
-49.76%18 июн. 2008 г.1819 мар. 2009 г.39330 сент. 2010 г.574
-33.33%13 мар. 2000 г.13616 нояб. 2000 г.11216 мая 2001 г.248
-28.84%19 июн. 2001 г.3114 авг. 2001 г.3111 окт. 2001 г.62
-26.67%2 июл. 2002 г.4128 авг. 2002 г.12627 февр. 2003 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AltaGas Ltd. составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.96%
3.63%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AltaGas Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AltaGas Ltd..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию