PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AltaGas Ltd. (ALA.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0213611001
CUSIP021361100
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$9.00B
Прибыль на акциюCA$2.06
Цена/прибыль14.74
PEG коэффициент1.92
Выручка (12 мес.)CA$12.60B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.95B
EBITDA (12 мес.)CA$1.63B
Годовой диапазонCA$21.85 - CA$30.95
Целевая ценаCA$34.18
Процент коротких позиций2.47%
Коэффициент коротких позиций6.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AltaGas Ltd.

Популярные сравнения: ALA.TO с AVA, ALA.TO с TLT, ALA.TO с ^TNX, ALA.TO с SPY, ALA.TO с FRU.TO, ALA.TO с PPL.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в AltaGas Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,101.21%
253.06%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AltaGas Ltd. показал доход в 11.09% с начала года и 34.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AltaGas Ltd. составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.09%11.24%
1 месяц1.53%4.04%
6 месяцев16.19%16.49%
1 год34.78%26.17%
5 лет (среднегодовая)14.48%13.76%
10 лет (среднегодовая)0.91%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALA.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%4.08%3.91%0.87%11.09%
20236.42%-5.87%-2.60%5.19%-2.87%4.58%9.37%1.50%-0.35%-1.11%7.14%1.83%24.42%
2022-4.39%6.93%1.23%4.93%3.95%-10.21%5.04%-0.74%-5.76%-7.11%-8.14%4.73%-10.99%
20211.87%2.01%8.99%10.12%4.41%9.22%1.82%-4.00%-0.78%2.84%-4.84%12.74%52.17%
20208.16%-5.48%-35.92%31.23%-10.72%6.41%7.73%0.99%-4.22%5.52%10.84%0.87%0.41%
2019-2.68%32.12%-0.06%1.70%10.01%1.95%2.42%-10.15%8.02%-1.08%3.23%0.81%49.96%
2018-3.06%-3.51%-9.08%4.56%3.56%7.42%-1.85%-7.72%-14.56%-18.78%-11.67%-3.20%-46.84%
2017-8.21%0.73%-0.08%-0.12%-1.01%-0.85%-1.64%-3.98%4.43%2.94%0.35%-1.79%-9.37%
20166.69%-1.37%4.34%-8.20%-0.07%4.15%6.49%2.56%-0.07%-1.14%-1.13%4.40%16.81%
2015-0.57%5.12%-5.74%-2.64%-2.88%-3.69%-5.47%1.54%-8.67%3.17%-6.81%-0.75%-24.95%
20141.91%2.89%6.92%3.37%3.51%2.16%0.86%6.87%-9.82%-1.36%-8.57%2.63%10.26%
20135.55%-0.96%0.50%7.89%3.07%-4.12%-2.02%0.19%2.25%5.81%0.79%5.46%26.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALA.TO среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALA.TO, с текущим значением в 9090
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALA.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALA.TO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALA.TO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALA.TO, с текущим значением в 15.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

AltaGas Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.22
2.81
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AltaGas Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.14 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.14CA$1.12CA$1.06CA$1.00CA$0.96CA$0.96CA$2.09CA$2.12CA$2.03CA$1.89CA$1.69CA$1.49

Дивидендный доход

3.72%4.03%4.53%3.66%5.15%4.85%15.02%7.39%5.99%6.10%3.90%3.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AltaGas Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.30CA$0.00CA$0.00CA$0.30
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$0.00CA$0.00CA$0.28CA$1.12
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$0.00CA$0.00CA$0.27CA$1.06
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.00
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2018CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.08CA$2.09
2017CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.12
2016CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.03
2015CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$1.89
2014CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$1.69
2013CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$1.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У AltaGas Ltd. дивидендная доходность составляет 3.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%56.3%
У AltaGas Ltd. коэффициент выплат составляет 56.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AltaGas Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.92%
-0.38%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AltaGas Ltd. показал максимальную просадку в 74.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AltaGas Ltd. составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.98%20 авг. 2014 г.140423 мар. 2020 г.
-57.35%12 авг. 1999 г.26316 нояб. 2000 г.36624 июн. 2002 г.629
-49.76%18 июн. 2008 г.1819 мар. 2009 г.39330 сент. 2010 г.574
-26.67%2 июл. 2002 г.4128 авг. 2002 г.12627 февр. 2003 г.167
-21.23%13 сент. 2005 г.2720 окт. 2005 г.312 дек. 2005 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AltaGas Ltd. составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.47%
2.25%
ALA.TO (AltaGas Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AltaGas Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию