PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ageas (AGS.BR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBE0974264930
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€8.64B
Прибыль на акцию€5.19
Цена/прибыль9.06
PEG коэффициент1.20
Выручка (12 мес.)€7.53B
Валовая прибыль (12 мес.)€3.59B
EBITDA (12 мес.)€1.26B
Годовой диапазон€34.57 - €47.02
Целевая цена€45.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ageas

Популярные сравнения: AGS.BR с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Ageas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.84%
249.21%
AGS.BR (Ageas)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ageas показал доход в 21.19% с начала года и 25.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ageas составила 10.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.19%11.56%
1 месяц10.64%7.13%
6 месяцев23.16%17.26%
1 год25.68%26.92%
5 лет (среднегодовая)8.57%13.56%
10 лет (среднегодовая)10.60%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGS.BR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.27%-1.53%9.49%0.51%21.19%
20238.06%-4.54%-6.72%1.33%-3.98%-0.59%3.83%-4.80%6.41%-3.21%8.88%-0.43%2.73%
2022-6.50%0.92%6.65%0.09%2.20%-4.89%1.36%-4.84%-7.53%-2.61%9.82%7.67%0.55%
2021-2.96%9.86%10.98%-2.33%6.24%-8.00%-4.79%-4.96%1.11%-1.68%8.38%-0.18%9.92%
2020-5.52%-15.85%-9.48%-13.35%-6.64%3.70%0.98%10.52%-0.97%-0.89%28.06%5.73%-10.45%
20193.26%6.78%-0.76%9.30%-2.30%4.65%6.48%0.06%4.48%1.49%5.50%-3.30%40.91%
20184.48%1.43%-2.76%5.93%2.35%-0.44%6.11%-2.77%3.88%-4.53%-3.55%-7.83%1.18%
20175.24%-9.45%2.23%2.62%1.24%-1.91%7.95%2.48%1.92%4.74%-0.86%-1.38%14.65%
2016-13.36%-8.94%2.54%-1.75%11.63%-14.77%-2.87%2.91%4.83%2.50%5.83%6.80%-8.21%
20152.80%6.15%3.76%0.34%6.78%1.33%8.51%-2.65%0.56%9.48%3.04%4.11%53.34%
20142.99%4.30%-2.71%-4.20%4.22%-5.53%-7.83%-4.88%2.90%1.37%7.94%2.59%-0.18%
20139.11%7.32%1.15%10.24%2.14%-5.07%11.57%-1.05%0.54%4.69%-0.94%3.11%50.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGS.BR среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGS.BR, с текущим значением в 7878
AGS.BR (Ageas)
Ранг коэф-та Шарпа AGS.BR, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGS.BR, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGS.BR, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGS.BR, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGS.BR, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ageas (AGS.BR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGS.BR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGS.BR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGS.BR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGS.BR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGS.BR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGS.BR, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.35
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Ageas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.48
2.42
AGS.BR (Ageas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ageas за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€3.00€3.00€4.25€2.65€2.65€2.20€2.10€2.10€1.65€1.55€1.40€2.20

Дивидендный доход

6.30%7.63%10.26%5.82%6.08%4.18%5.34%5.16%4.39%3.60%4.74%7.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ageas. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€3.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.75€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€4.25
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.65
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.27€0.00€0.00€0.00€0.00€2.38€0.00€2.65
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.20
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.65
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.55
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.40
2013€1.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.00€2.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.3%
У Ageas дивидендная доходность составляет 6.30%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%3.6%
У Ageas коэффициент выплат составляет 3.63%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ageas возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-60.18%
0
AGS.BR (Ageas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ageas показал максимальную просадку в 97.90%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ageas составляет 60.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.9%11 апр. 2007 г.41621 нояб. 2008 г.
-68.58%31 авг. 2001 г.39912 мар. 2003 г.69814 нояб. 2005 г.1097
-16.34%28 февр. 2006 г.7714 июн. 2006 г.4314 авг. 2006 г.120
-11.07%20 февр. 2007 г.1714 мар. 2007 г.143 апр. 2007 г.31
-9.19%25 окт. 2006 г.281 дек. 2006 г.4913 февр. 2007 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ageas составляет 3.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.97%
2.69%
AGS.BR (Ageas)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ageas в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию