Хотите диверсифицировать портфель помимо AFB? У фондов ниже самая низкая корреляция с AFB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AFB.
Лучшие диверсификаторы для AFB
35 фондов имеют низкую корреляцию с AFB (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.10 | 0.12 | 0.12 | 96 | Municipal Bonds | AFB vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.03 | 0.12 | 0.12 | 95 | Municipal Bonds | AFB vs DMREX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 98 | Municipal Bonds | AFB vs FHMIX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 99 | Municipal Bonds | AFB vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.05 | 0.20 | 0.21 | 99 | Municipal Bonds | AFB vs USMSX |
Смотреть все 431 диверсификаторов для AFB
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AFB
Добавьте AFB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AFB