PortfoliosLab logo
Aegon N.V. (AEG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0079241032

CUSIP

007924103

Сектор

Financial Services

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.42

Коэффициент P/E

15.98

Коэффициент PEG

14.09

Общая выручка (12 мес.)

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.23B

Годовой диапазон

$5.42 - $6.82

Целевая цена

$7.26

Процент коротких позиций

0.69%

Коэффициент коротких позиций

0.73

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AEG с VOO AEG с SOFI AEG с HMY AEG с XOM
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Aegon N.V. (AEG) показал доход в 13.92% с начала года и 7.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEG составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AEG

С начала года

13.92%

1 месяц

15.29%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.43%

5 лет

30.79%

10 лет

4.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.36%-3.38%4.94%-2.43%4.35%13.92%
20240.35%2.42%2.20%1.98%4.70%-2.37%5.22%-5.27%7.74%-1.72%3.34%-9.24%8.38%
20238.73%-5.66%-16.83%5.35%-1.64%17.09%6.31%-2.91%-5.51%0.62%13.66%4.92%21.14%
202214.78%-12.35%6.44%-2.84%4.48%-16.93%0.45%4.53%-11.81%16.42%5.64%3.49%6.44%
20213.54%15.65%0.00%-2.96%2.83%-11.12%1.94%18.58%3.88%-0.79%-12.87%12.27%29.43%
2020-11.48%-15.71%-26.33%4.41%10.45%10.11%-1.36%-2.94%-6.57%5.47%34.82%8.51%-3.65%
201911.18%3.67%-10.63%8.56%-9.13%8.55%-0.60%-19.80%9.26%4.60%3.47%1.34%5.37%
20187.78%1.91%-2.17%7.24%-12.38%-4.67%10.64%-6.64%8.07%-5.45%-9.21%-15.76%-22.29%
2017-0.90%-2.55%-3.93%0.39%1.79%3.23%9.00%4.99%1.58%1.38%5.45%1.78%23.78%
20160.18%-11.97%10.00%4.73%-8.13%-21.99%2.00%3.62%-5.62%12.44%17.51%8.43%4.05%
2015-4.80%8.96%1.93%-0.63%-1.04%-3.52%4.05%-18.37%-6.66%6.96%-0.81%-7.05%-21.57%
2014-8.54%3.23%2.79%0.22%-3.89%0.69%-7.41%-0.48%3.66%-0.61%-3.92%-4.46%-17.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEG составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AEG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aegon N.V. (AEG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aegon N.V. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aegon N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.28$0.21$0.17$0.24$0.33$0.33$0.44$0.29$0.27$0.30

Дивидендный доход

5.20%5.93%4.86%4.09%3.36%6.19%7.35%7.03%6.94%5.21%4.76%3.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegon N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Aegon N.V. дивидендная доходность составляет 5.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Aegon N.V. коэффициент выплат составляет 86.63%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Aegon N.V. показал максимальную просадку в 94.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aegon N.V. составляет 68.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.88%6 янв. 1999 г.25589 мар. 2009 г.
-43.02%31 авг. 1987 г.3610 нояб. 1987 г.9620 мая 1988 г.132
-35.16%22 июл. 1998 г.4321 сент. 1998 г.569 дек. 1998 г.99
-20%10 сент. 1986 г.6115 дек. 1986 г.8613 мая 1987 г.147
-16.27%19 февр. 1991 г.4929 апр. 1991 г.1420 мая 1991 г.63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aegon N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aegon N.V., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 100.0% выше.


-0.40-0.200.000.200.400.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJuly0
-0.48
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aegon N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AEG коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AEG коэффициент PEG составляет 14.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AEG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у AEG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию