Aegon N.V. (AEG)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aegon N.V. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $149,580 при доходности около 1,395.80%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Aegon N.V. показал доход в -18.65% с начала года и -11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aegon N.V. составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aegon N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Aegon N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aegon N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aegon N.V. с января 2010 показал максимальную просадку в 94.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Aegon N.V. показывает волатильность на уровне 48.99%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.