PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо ABIMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с ABIMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ABIMX.

Лучшие диверсификаторы для ABIMX

9 фондов имеют низкую корреляцию с ABIMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.35 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.150.260.35
100
Municipal BondsABIMX vs DFSMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.180.320.38
99
Municipal BondsABIMX vs USMSX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...0.200.28
100
Municipal BondsABIMX vs DFABX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.230.320.40
99
Municipal BondsABIMX vs DNYMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.260.340.41
99
Municipal BondsABIMX vs USMTX
Смотреть все 21 диверсификаторов для ABIMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит ABIMX

Добавьте ABIMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с ABIMX