PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02631C4454
CUSIP02631C445
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 мар. 2015 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AANTX составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AANTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AANTX с VOO, AANTX с VTI, AANTX с VTTSX, AANTX с VIGAX, AANTX с VGT, AANTX с QQQ, AANTX с VTIAX, AANTX с VTSAX, AANTX с LIZIX, AANTX с GWPAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2060 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.92%
15.17%
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund показал доход в 9.51% с начала года и 19.13% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.51%13.65%
1 месяц2.12%3.82%
6 месяцев11.92%15.17%
1 год19.13%24.08%
5 лет (среднегодовая)10.43%13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AANTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%4.39%2.89%-3.74%3.46%9.51%
20236.58%-2.73%2.52%1.34%-0.55%5.09%2.99%-2.19%-4.42%-2.48%8.56%5.59%21.14%
2022-6.53%-2.71%1.18%-8.33%0.47%-7.98%6.43%-3.39%-8.15%5.66%6.95%-3.77%-19.92%
2021-0.51%2.37%2.19%4.09%1.06%1.34%0.75%2.62%-3.77%5.30%-2.68%3.36%16.90%
2020-0.88%-6.03%-11.64%10.48%5.03%2.63%4.51%4.97%-2.47%-2.11%10.78%4.59%18.94%
20196.85%2.41%1.71%2.96%-5.20%5.73%0.39%-1.47%0.78%2.25%3.19%3.11%24.58%
20185.42%-3.22%-1.58%0.56%1.28%-0.00%2.21%0.70%0.31%-7.04%1.98%-6.00%-5.93%
20173.02%2.36%1.01%1.64%1.89%0.35%2.55%0.26%2.22%2.01%1.72%1.23%22.21%
2016-4.93%-0.65%6.30%1.33%0.91%0.10%3.50%0.19%0.67%-1.72%1.36%1.05%8.00%
20150.10%1.70%0.88%-1.85%1.29%-5.68%-2.91%6.63%0.20%-1.77%-1.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AANTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AANTX, с текущим значением в 7272
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AANTX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AANTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AANTX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AANTX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AANTX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AANTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AANTX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AANTX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AANTX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AANTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AANTX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.26

Коэффициент Шарпа

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.78
2.20
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2060 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.34$0.83$0.62$0.40$0.44$0.39$0.19$0.24$0.07

Дивидендный доход

1.93%2.12%6.21%3.50%2.57%3.27%3.50%1.56%2.33%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-27.49%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-16.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-15.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2060 Target Date Retirement Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.80%
2.51%
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)