PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02631C4454
CUSIP02631C445
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска26 мар. 2015 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия American Funds 2060 Target Date Retirement Fund составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AANTX

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AANTX с VOO, AANTX с VTI, AANTX с VIGAX, AANTX с VTTSX, AANTX с VGT, AANTX с QQQ, AANTX с VTIAX, AANTX с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2060 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
120.73%
154.65%
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund показал доход в 7.81% с начала года и 26.36% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.81%10.04%
1 месяц3.20%3.53%
6 месяцев21.02%22.79%
1 год26.36%32.16%
5 лет (среднегодовая)10.26%13.15%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.38%4.39%
2023-2.19%-4.42%-2.48%8.56%5.59%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
2.38
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38
2.76
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2060 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.34$0.83$0.62$0.40$0.44$0.39$0.19$0.24$0.07

Дивидендный доход

1.96%2.12%6.21%3.50%2.57%3.27%3.50%1.56%2.33%0.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2015$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-27.49%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-16.31%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-15.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-6.67%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2060 Target Date Retirement Fund составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
2.82%
AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)