- ISIN
- US02631C4454
- CUSIP
- 02631C445
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2015 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции AANTX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AANTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,579.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) показал доход в 10.34% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AANTX составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AANTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AANTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.81% | 0.91% | -6.89% | 9.43% | 4.71% | -0.31% | 10.34% | ||||||
| 2025 | 3.77% | -1.47% | -4.19% | 0.98% | 5.98% | 5.37% | 0.76% | 2.02% | 2.73% | 1.93% | 0.80% | 0.40% | 20.36% |
| 2024 | 0.38% | 4.39% | 2.89% | -3.74% | 3.46% | 2.11% | 1.61% | 2.21% | 2.16% | -1.84% | 3.26% | -2.22% | 15.28% |
| 2023 | 6.58% | -2.73% | 2.52% | 1.34% | -0.56% | 5.09% | 2.99% | -2.19% | -4.42% | -2.48% | 8.56% | 5.59% | 21.14% |
| 2022 | -6.54% | -2.71% | 1.18% | -8.33% | 0.47% | -7.98% | 6.43% | -3.39% | -8.15% | 5.66% | 6.95% | -3.77% | -19.92% |
| 2021 | -0.51% | 2.37% | 2.19% | 4.10% | 1.06% | 1.34% | 0.75% | 2.62% | -3.77% | 5.30% | -2.68% | 3.36% | 16.90% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 0.73%, beta of 0.81, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 88.66% of S&P 500 Index downside but only 84.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.73%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 84.73%
- Участие в снижении
- 88.66%
Комиссия
Комиссия AANTX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AANTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AANTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.98 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 13.78 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2060 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.54 | $0.34 | $0.83 | $0.62 | $0.40 | $0.34 | $0.39 | $0.19 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.82% | 5.32% | 3.07% | 2.12% | 6.21% | 3.50% | 2.57% | 2.52% | 3.50% | 1.56% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds 2060 Target Date Retirement Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -29.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.49%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.31%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.52%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 25d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.83%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| AANTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -56.78% | +27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -9.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -18.90% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -25.43% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | -33.92% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.33% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.72% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.97% | +0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AANTX
Добавьте American Funds 2060 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AANTX