PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Visa Inc (3V64.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS92826C8394
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€488.66B
Прибыль на акцию (12 мес.)€8.37
Цена/прибыль30.03
PEG коэффициент1.80
Общая выручка (12 мес.)€26.31B
Валовая прибыль (12 мес.)€21.08B
EBITDA (12 мес.)€18.46B
Годовой диапазон€214.97 - €268.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 3V64.DE с MOH.DE, 3V64.DE с ASME.DE, 3V64.DE с CCH.L, 3V64.DE с SXRV.DE, 3V64.DE с LIN.DE, 3V64.DE с FOO.DE, 3V64.DE с W1TB.DE, 3V64.DE с AMZ.DE, 3V64.DE с QDVE.DE, 3V64.DE с MOAT

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Visa Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.35%
8.79%
3V64.DE (Visa Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Visa Inc показал доход в 7.42% с начала года и 15.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Visa Inc составила 20.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.42%19.50%
1 месяц-1.41%3.09%
6 месяцев-1.35%10.74%
1 год15.38%33.68%
5 лет (среднегодовая)10.21%14.10%
10 лет (среднегодовая)20.23%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3V64.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.64%3.80%-1.66%-1.82%-1.91%0.16%-1.21%1.50%-1.03%7.42%
20239.02%-1.24%-1.08%2.28%-2.95%6.47%-0.85%6.00%-3.78%1.32%5.60%0.62%22.55%
20223.86%-3.03%3.75%2.26%-3.65%-4.78%9.53%-2.83%-6.73%12.45%-2.77%-4.73%1.38%
2021-7.83%9.18%3.21%6.84%-3.42%6.49%4.70%-5.51%-0.86%-5.21%-7.08%12.67%11.08%
20206.28%-10.71%-5.05%7.70%5.41%-1.52%-5.58%11.13%-4.04%-9.69%11.82%1.12%3.58%
20191.74%10.24%8.15%4.50%-1.06%3.84%8.67%1.09%-2.58%0.05%4.40%1.65%47.97%
20184.81%1.72%-5.77%9.84%7.08%1.71%2.20%8.89%2.33%-7.03%1.92%-5.94%21.98%
20172.60%8.91%0.32%0.46%1.12%-2.07%2.03%2.97%2.32%5.92%-1.01%2.65%29.03%
2016-7.06%0.81%-0.51%1.00%5.07%-4.73%5.63%1.70%0.59%3.65%-1.61%0.72%4.62%
20154.61%7.10%0.67%-2.94%5.12%-4.81%15.36%-6.60%-3.89%14.68%5.90%-3.64%32.76%
20140.79%2.93%-5.06%-6.46%9.59%-2.51%0.64%3.65%4.56%14.20%8.14%4.91%39.09%
20131.97%5.04%8.97%-3.06%8.54%1.44%-3.32%-3.21%7.26%3.01%3.47%6.01%41.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3V64.DE среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3V64.DE, с текущим значением в 6666
3V64.DE (Visa Inc)
Ранг коэф-та Шарпа 3V64.DE, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3V64.DE, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3V64.DE, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3V64.DE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3V64.DE, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Visa Inc (3V64.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3V64.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3V64.DE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3V64.DE, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3V64.DE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3V64.DE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3V64.DE, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Visa Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.87
2.29
3V64.DE (Visa Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Visa Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.92€1.73€1.50€1.13€1.08€0.94€0.75€0.61€0.65€0.45€0.32€0.26

Дивидендный доход

0.77%0.73%0.78%0.59%0.62%0.55%0.65%0.64%0.87%0.62%0.58%0.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Visa Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€0.48€0.00€0.00€1.44
2023€0.00€0.42€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.41€0.00€0.00€0.49€0.00€1.73
2022€0.00€0.33€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.36€0.00€0.00€0.45€0.00€1.50
2021€0.00€0.26€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.27€0.00€0.00€0.33€0.00€1.13
2020€0.00€0.28€0.00€0.00€0.28€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.27€0.00€1.08
2019€0.00€0.22€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.23€0.00€0.00€0.27€0.00€0.94
2018€0.00€0.17€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.22€0.00€0.75
2017€0.00€0.16€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.14€0.00€0.00€0.17€0.00€0.61
2016€0.00€0.25€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.12€0.00€0.00€0.15€0.00€0.65
2015€0.00€0.11€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.13€0.00€0.45
2014€0.00€0.07€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.07€0.00€0.00€0.10€0.00€0.32
2013€0.06€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.06€0.00€0.00€0.07€0.00€0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Visa Inc дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.4%
У Visa Inc коэффициент выплат составляет 24.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Visa Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.66%
-0.67%
3V64.DE (Visa Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Visa Inc показал максимальную просадку в 44.10%, зарегистрированную 27 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Visa Inc составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.1%9 мая 2008 г.17427 янв. 2009 г.18215 дек. 2009 г.356
-36.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.31522 июн. 2021 г.338
-32.61%28 апр. 2010 г.20418 мар. 2011 г.1421 дек. 2011 г.346
-21.54%23 нояб. 2015 г.528 февр. 2016 г.18124 окт. 2016 г.233
-18.99%27 июл. 2021 г.9130 нояб. 2021 г.16321 июл. 2022 г.254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Visa Inc составляет 8.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.23%
3.21%
3V64.DE (Visa Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Visa Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Visa Inc по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.030.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 3V64.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у 3V64.DE значение P/E равно 30.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 3V64.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у 3V64.DE значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Visa Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию