PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PICC Property & Casualty-H (2328.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE100000593
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Property & Casualty

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$219.54B
Цена/прибыль8.16
PEG коэффициент0.62
Общая выручка (12 мес.)HK$332.30B
Годовой диапазонHK$8.03 - HK$11.54
Целевая ценаHK$12.39

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PICC Property & Casualty-H

Популярные сравнения: 2328.HK с 0939.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в PICC Property & Casualty-H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.14%
14.89%
2328.HK (PICC Property & Casualty-H)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PICC Property & Casualty-H показал доход в 5.39% с начала года и 9.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PICC Property & Casualty-H составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.39%13.65%
1 месяц-5.42%3.82%
6 месяцев12.54%15.17%
1 год9.33%24.08%
5 лет (среднегодовая)9.83%13.46%
10 лет (среднегодовая)7.32%10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2328.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.74%10.29%-3.73%-5.33%3.99%5.39%
2023-0.54%-6.51%16.26%18.23%-1.48%-1.06%4.48%-0.88%11.53%-11.13%1.45%2.32%32.73%
202213.50%14.11%-2.79%0.50%-5.46%13.64%-1.22%5.46%-4.24%-11.06%8.56%-5.73%23.44%
2021-3.41%3.71%14.82%13.20%-2.88%-2.15%-7.65%11.94%7.40%-3.58%-8.38%-4.50%15.91%
2020-10.65%-3.81%-7.06%-0.93%-9.69%2.25%-4.22%-2.12%-10.02%-2.78%22.14%-8.44%-32.99%
20191.00%16.19%-5.11%-1.23%-3.86%3.31%11.15%-4.06%1.78%8.74%-8.94%3.64%21.68%
20188.12%-4.43%-11.47%3.20%-2.54%-3.55%4.49%-0.11%4.53%-17.75%5.66%-0.25%-16.08%
2017-2.15%0.34%1.01%4.51%3.83%3.02%11.66%0.96%-6.26%12.19%-4.27%1.49%27.70%
2016-14.79%-10.65%21.12%-0.14%-0.14%-11.97%-0.83%6.66%0.16%-2.18%3.50%-7.08%-19.32%
20150.80%9.34%-7.82%12.53%3.13%-0.67%-6.80%-8.80%2.31%17.53%-4.97%-8.32%4.28%
2014-8.70%0.95%0.19%-3.76%11.74%2.80%9.96%2.06%7.00%3.34%14.17%-3.46%39.63%
20138.66%-5.59%-10.50%-0.10%-3.66%-4.58%-1.26%25.00%0.09%12.93%8.25%-10.58%13.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2328.HK среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2328.HK, с текущим значением в 6262
2328.HK (PICC Property & Casualty-H)
Ранг коэф-та Шарпа 2328.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2328.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2328.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2328.HK, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2328.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PICC Property & Casualty-H (2328.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2328.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2328.HK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2328.HK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2328.HK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2328.HK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2328.HK, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.26

Коэффициент Шарпа

PICC Property & Casualty-H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.38
2.18
2328.HK (PICC Property & Casualty-H)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PICC Property & Casualty-H за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.52 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.52HK$0.52HK$0.48HK$0.45HK$0.50HK$0.31HK$0.41HK$0.24HK$0.24HK$0.23HK$0.18HK$0.20

Дивидендный доход

5.36%5.65%6.41%7.13%8.60%3.29%5.14%2.36%2.97%2.22%1.78%2.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PICC Property & Casualty-H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.52
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.48
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2013HK$0.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.4%
У PICC Property & Casualty-H дивидендная доходность составляет 5.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.9%
У PICC Property & Casualty-H коэффициент выплат составляет 43.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PICC Property & Casualty-H находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.30%
0
2328.HK (PICC Property & Casualty-H)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PICC Property & Casualty-H показал максимальную просадку в 89.37%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 843 торговые сессии.

Текущая просадка PICC Property & Casualty-H составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.37%22 окт. 2007 г.25127 окт. 2008 г.84319 мар. 2012 г.1094
-52.43%20 мар. 2012 г.514 июн. 2012 г.5585 сент. 2014 г.609
-51.23%2 февр. 2004 г.37014 июл. 2005 г.36227 дек. 2006 г.732
-49.83%27 мая 2015 г.134230 окт. 2020 г.61428 апр. 2023 г.1956
-26.49%2 авг. 2007 г.1217 авг. 2007 г.1913 сент. 2007 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PICC Property & Casualty-H составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.57%
2.48%
2328.HK (PICC Property & Casualty-H)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PICC Property & Casualty-H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию