PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ping An Insurance (2318.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000003X6
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$765.40B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$5.11
Цена/прибыль7.21
PEG коэффициент0.43
Общая выручка (12 мес.)HK$854.13B
Годовой диапазонHK$28.37 - HK$53.97
Целевая ценаHK$59.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ping An Insurance

Популярные сравнения: 2318.HK с 1299.HK, 2318.HK с 2628.HK, 2318.HK с BRK-B, 2318.HK с 0388.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Ping An Insurance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
980.67%
376.92%
2318.HK (Ping An Insurance)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ping An Insurance показал доход в 7.40% с начала года и -25.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ping An Insurance составила 5.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.40%13.87%
1 месяц-5.44%2.33%
6 месяцев11.01%15.10%
1 год-25.75%22.72%
5 лет (среднегодовая)-12.28%13.49%
10 лет (среднегодовая)5.39%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2318.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.50%7.34%-5.84%8.77%10.01%7.40%
202317.52%-12.19%-4.13%10.96%-12.35%3.57%12.84%-16.53%-2.38%-10.59%-10.22%-1.81%-27.78%
20229.08%-1.39%-7.86%-7.64%-2.14%10.01%-13.40%0.32%-13.38%-19.90%52.07%8.17%-2.29%
2021-4.00%4.38%-2.89%-6.45%-0.59%-9.95%-10.39%-11.37%-10.11%4.98%-3.31%3.89%-38.64%
2020-3.69%-2.31%-12.12%4.66%-2.26%1.31%5.94%0.55%-2.64%0.06%14.39%4.51%6.30%
20199.76%8.89%6.35%7.34%-6.81%8.31%-0.43%-3.75%1.10%0.78%-2.26%3.83%36.50%
201813.89%-9.93%-4.37%-2.82%-0.84%-4.63%0.83%3.85%6.15%-7.11%2.51%-8.65%-12.85%
20173.35%3.24%5.07%0.69%14.04%3.00%13.95%7.25%-2.62%14.26%12.41%5.65%114.12%
2016-18.72%-5.87%12.77%-1.21%-5.32%-1.59%7.28%10.91%0.69%1.87%4.76%-9.56%-8.16%
20154.42%4.42%8.06%19.53%2.42%-8.24%-13.68%-14.91%1.68%13.82%-2.75%1.30%10.84%
2014-9.43%0.24%1.98%-10.81%4.53%1.03%10.83%-5.11%-7.15%8.66%2.68%21.60%15.54%
20137.16%-6.69%-7.24%2.08%-5.36%-9.69%-3.83%8.27%6.52%5.90%18.43%-3.94%8.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2318.HK среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2318.HK, с текущим значением в 2626
2318.HK (Ping An Insurance)
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ping An Insurance (2318.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2318.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2318.HK, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2318.HK, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2318.HK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2318.HK, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2318.HK, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Ping An Insurance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.59
2.12
2318.HK (Ping An Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ping An Insurance за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.63HK$2.71HK$2.87HK$2.73HK$2.32HK$2.12HK$1.94HK$1.22HK$0.65HK$0.85HK$0.44HK$0.31

Дивидендный доход

7.22%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%2.80%1.50%1.67%1.98%1.11%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ping An Insurance. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.62HK$1.62
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.70HK$0.00HK$0.00HK$1.01HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.71
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.80HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.87
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.73
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.42HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.90HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.32
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.12
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.23HK$0.00HK$0.00HK$0.71HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.94
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.59HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.22
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.41HK$0.00HK$0.23HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.85
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2013HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Ping An Insurance дивидендная доходность составляет 7.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%84.7%
У Ping An Insurance коэффициент выплат составляет 84.74%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-97.31%
-0.04%
2318.HK (Ping An Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ping An Insurance показал максимальную просадку в 98.73%, зарегистрированную 9 июл. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ping An Insurance составляет 97.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.73%20 мар. 2012 г.3209 июл. 2013 г.
-79.2%3 окт. 2007 г.26327 окт. 2008 г.84319 мар. 2012 г.1106
-32.5%4 янв. 2007 г.415 мар. 2007 г.4614 мая 2007 г.87
-20.67%10 мая 2006 г.2514 июн. 2006 г.2012 июл. 2006 г.45
-14.85%1 дек. 2004 г.9318 апр. 2005 г.8215 авг. 2005 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ping An Insurance составляет 11.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.64%
2.24%
2318.HK (Ping An Insurance)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ping An Insurance в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию