PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Iberdrola (0HIT.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINES0144580Y14
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация€61.14B
Годовой диапазон€8.00 - €12.50
Целевая цена€10.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Iberdrola

Популярные сравнения: 0HIT.L с VUSA.L

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Iberdrola и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.05%
15.62%
0HIT.L (Iberdrola)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Iberdrola показал доход в 0.79% с начала года и 6.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Iberdrola составила 11.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.79%12.69%
1 месяц-0.98%2.92%
6 месяцев2.53%15.76%
1 год6.27%23.89%
5 лет (среднегодовая)9.46%13.23%
10 лет (среднегодовая)11.17%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0HIT.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.81%-6.40%5.82%3.79%2.03%0.79%
2023-0.38%1.13%5.66%2.53%-3.12%4.86%-2.31%-3.43%-3.20%-1.75%7.68%5.31%12.81%
2022-1.26%0.39%-2.55%10.97%0.26%-10.29%7.90%-0.60%-7.76%6.74%4.57%2.22%8.81%
2021-3.51%-6.79%5.37%2.28%0.59%-9.48%1.28%3.23%-17.19%17.59%-3.67%5.81%-8.42%
20209.05%4.56%-12.95%1.74%5.99%6.99%7.21%-2.02%-1.78%-1.17%10.73%1.91%31.77%
20194.09%2.44%6.53%3.48%2.67%5.44%-0.44%9.12%1.97%-3.44%-3.04%2.93%35.84%
20183.07%-6.66%-2.14%7.21%-5.45%9.34%2.44%-3.69%-1.10%-1.29%5.34%6.37%12.61%
2017-4.19%7.51%6.68%-1.42%7.37%-1.20%2.14%-4.09%-4.81%6.14%-3.11%-3.17%6.70%
20160.90%-9.36%-0.42%5.69%-1.74%-0.17%1.37%-3.99%1.14%3.92%-8.41%9.18%-3.42%
20159.75%-0.34%-1.72%-0.42%5.34%-4.03%6.74%-5.65%-1.88%9.25%2.03%-1.20%17.77%
20140.87%5.05%5.64%-1.03%5.14%4.93%0.91%0.34%1.52%-0.51%5.41%-4.49%25.85%
2013-0.44%-4.44%-4.60%13.61%2.02%-2.80%1.68%-0.58%4.13%7.54%2.74%-1.25%17.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0HIT.L среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0HIT.L, с текущим значением в 5757
0HIT.L (Iberdrola)
Ранг коэф-та Шарпа 0HIT.L, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0HIT.L, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0HIT.L, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0HIT.L, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0HIT.L, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iberdrola (0HIT.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0HIT.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0HIT.L, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0HIT.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0HIT.L, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0HIT.L, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0HIT.L, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Iberdrola на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.33
2.35
0HIT.L (Iberdrola)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Iberdrola за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.42€0.41€0.36€0.34€0.32€0.28€0.26€0.13€0.13€0.02€0.22€0.14

Дивидендный доход

3.55%3.41%3.34%3.28%2.76%3.09%3.77%2.06%2.05%0.37%4.00%2.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iberdrola. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16
2023€0.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.26€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.41
2022€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.01€0.22€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.36
2021€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.34
2020€0.14€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.19€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.32
2019€0.12€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.16€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.28
2018€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.15€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.26
2017€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13
2016€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.13
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02
2014€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10€0.22
2013€0.11€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.02€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Iberdrola дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%43.4%
У Iberdrola коэффициент выплат составляет 43.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Iberdrola находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.46%
0
0HIT.L (Iberdrola)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Iberdrola показал максимальную просадку в 72.63%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1685 торговых сессий.

Текущая просадка Iberdrola составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.63%12 нояб. 2007 г.115424 июл. 2012 г.168525 апр. 2019 г.2839
-28.38%11 янв. 2021 г.1864 окт. 2021 г.3775 апр. 2023 г.563
-27.34%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.8516 июл. 2020 г.101
-21.66%7 февр. 2020 г.17 февр. 2020 г.110 февр. 2020 г.2
-16.69%12 февр. 2020 г.213 февр. 2020 г.114 февр. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Iberdrola составляет 7.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.56%
2.32%
0HIT.L (Iberdrola)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iberdrola в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию