AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10%

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 10.71% с начала года и доходность в 11.94% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был янв. 2010 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% has an annualized alpha of 1.54%, beta of 0.80, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.22%) than losses (79.38%) - typical of diversified or defensive assets.

Комиссия AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% на 13 июн. 2026 г. составляет 1.93 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка AGE70 INCOME 70% GROWTH20% CASH 10% составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.