Starting
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.33% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Starting и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Starting на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 17.72% с начала года и доходность в 9.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Starting | 17.72% | 1.57% | 8.78% | 23.49% | 11.50% | 9.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.95% | 10.62% | 25.33% | 16.98% | 12.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.08% | 5.70% | 11.16% | 0.38% | 1.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Starting, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.01% | 3.60% | 2.31% | -4.03% | 3.71% | 0.88% | 3.77% | 4.21% | 17.72% | ||||
| 2023 | 3.48% | -2.40% | 2.54% | 2.87% | -1.00% | 4.21% | 2.14% | 0.03% | -3.29% | -2.08% | 6.39% | 2.45% | 15.88% |
| 2022 | -0.87% | -0.38% | 3.86% | -7.08% | -0.32% | -7.68% | 7.21% | -4.54% | -6.13% | 5.80% | 5.79% | -3.27% | -8.78% |
| 2021 | -1.20% | 2.26% | 3.29% | 4.58% | 2.07% | -0.36% | 1.25% | 1.82% | -3.41% | 4.07% | -1.39% | 4.06% | 18.01% |
| 2020 | 0.34% | -4.79% | -8.13% | 5.99% | 1.58% | -0.35% | 5.68% | 5.98% | -2.19% | -2.77% | 8.45% | 1.71% | 10.62% |
| 2019 | 3.24% | 0.43% | 1.24% | 3.96% | -4.62% | 5.36% | -0.67% | 0.05% | 1.19% | 1.56% | 2.42% | 1.93% | 16.93% |
| 2018 | 4.15% | -2.74% | -1.88% | -1.13% | 0.67% | -0.58% | 3.18% | 3.17% | 0.95% | -3.94% | 2.92% | -4.39% | -0.09% |
| 2017 | 0.89% | 2.98% | -0.90% | 0.32% | 0.72% | 1.04% | 1.92% | 1.57% | 0.93% | 1.43% | 2.08% | 1.54% | 15.48% |
| 2016 | -1.80% | 1.36% | 4.43% | 1.09% | -0.57% | 1.78% | 1.31% | 1.36% | -1.32% | -0.95% | 3.45% | 2.05% | 12.69% |
| 2015 | -1.52% | 2.16% | -1.04% | -0.49% | 0.67% | -2.62% | 2.64% | -4.19% | -1.40% | 4.29% | -0.45% | -1.16% | -3.37% |
| 2014 | -2.62% | 2.88% | 2.82% | 1.55% | 0.97% | 0.26% | -0.85% | 4.83% | -0.42% | 1.53% | 3.23% | 0.27% | 15.19% |
| 2013 | 4.20% | 2.49% | 1.92% | 1.72% | 2.59% | -1.67% | 3.06% | -2.67% | 2.20% | 2.24% | 1.33% | 1.27% | 20.15% |
Комиссия
Комиссия Starting составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Starting среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Starting за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting | 1.55% | 1.51% | 1.43% | 1.07% | 1.25% | 1.53% | 1.62% | 1.44% | 1.51% | 1.56% | 1.55% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Starting показал максимальную просадку в 21.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Starting составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.14% | 31 мар. 2022 г. | 135 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 427 |
| -11.51% | 1 мар. 2011 г. | 112 | 8 авг. 2011 г. | 114 | 20 янв. 2012 г. | 226 |
| -11.26% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -8.78% | 25 февр. 2015 г. | 228 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Starting составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VOO | BRK-B | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.11 | -0.19 |
| VOO | -0.11 | 1.00 | 0.73 |
| BRK-B | -0.19 | 0.73 | 1.00 |