After Honeymoon Summer 2025
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
O Realty Income Corporation | Real Estate | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 35% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в After Honeymoon Summer 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
After Honeymoon Summer 2025 на 17 сент. 2024 г. показал доходность в 14.77% с начала года и доходность в 10.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| After Honeymoon Summer 2025 | 14.77% | 3.48% | 13.70% | 22.35% | 9.33% | 10.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.58% | 2.67% | 8.87% | 18.65% | 12.67% | 11.42% |
O Realty Income Corporation | 13.38% | 4.82% | 23.50% | 22.75% | 1.66% | 9.26% |
VTV Vanguard Value ETF | 17.04% | 3.04% | 10.20% | 23.55% | 11.82% | 10.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью After Honeymoon Summer 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.08% | 0.79% | 4.78% | -3.11% | 1.47% | 0.07% | 6.61% | 4.48% | 14.77% | ||||
| 2023 | 3.90% | -3.92% | -0.70% | 0.23% | -4.38% | 4.32% | 3.40% | -3.63% | -5.58% | -3.64% | 8.88% | 6.10% | 3.80% |
| 2022 | -2.14% | -2.40% | 3.75% | -2.99% | 1.78% | -5.39% | 5.76% | -4.14% | -9.58% | 10.24% | 5.01% | -2.12% | -3.84% |
| 2021 | -1.99% | 4.61% | 7.22% | 4.75% | 1.88% | -1.40% | 2.26% | 2.39% | -5.68% | 6.49% | -2.13% | 6.71% | 27.05% |
| 2020 | 0.56% | -8.84% | -19.07% | 11.34% | 2.67% | 1.70% | 3.56% | 4.37% | -2.17% | -1.81% | 10.38% | 3.53% | 2.32% |
| 2019 | 7.34% | 2.72% | 2.75% | 0.96% | -4.88% | 4.66% | 1.07% | 0.57% | 3.82% | 3.22% | 0.30% | 0.72% | 25.30% |
| 2018 | 1.33% | -5.61% | -0.23% | -0.83% | 2.60% | 0.72% | 4.45% | 3.08% | -0.10% | -1.87% | 4.43% | -6.11% | 1.22% |
| 2017 | 1.25% | 3.38% | -1.06% | -0.42% | -1.01% | 0.82% | 2.25% | 0.21% | 1.94% | 0.18% | 3.75% | 2.29% | 14.30% |
| 2016 | 0.08% | 2.01% | 6.71% | -1.03% | 1.41% | 6.02% | 2.98% | -2.21% | 0.48% | -4.25% | 1.69% | 2.96% | 17.61% |
| 2015 | 1.69% | 1.02% | -0.23% | -1.88% | -0.12% | -2.60% | 3.37% | -6.05% | 0.95% | 7.18% | 0.50% | 0.55% | 3.86% |
| 2014 | 0.05% | 5.71% | -1.03% | 2.97% | 0.96% | 2.06% | -1.83% | 3.69% | -3.05% | 5.30% | 2.28% | 0.83% | 19.01% |
| 2013 | 6.88% | 2.69% | 2.96% | 5.67% | -2.02% | -2.82% | 4.69% | -5.09% | 2.07% | 4.92% | -0.41% | 0.98% | 21.67% |
Комиссия
Комиссия After Honeymoon Summer 2025 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг After Honeymoon Summer 2025 среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.48 | 2.17 | 1.26 | 1.33 | 6.46 |
O Realty Income Corporation | 1.04 | 1.54 | 1.20 | 0.59 | 2.87 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.14 | 2.97 | 1.37 | 2.30 | 10.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность After Honeymoon Summer 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After Honeymoon Summer 2025 | 3.46% | 3.68% | 3.47% | 2.89% | 3.35% | 3.02% | 3.28% | 3.06% | 3.12% | 3.28% | 3.07% | 3.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
O Realty Income Corporation | 4.95% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
After Honeymoon Summer 2025 показал максимальную просадку в 38.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.49% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 221 | 5 февр. 2021 г. | 243 |
| -17.46% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 373 | 27 мар. 2024 г. | 486 |
| -12.66% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 68 | 1 дек. 2015 г. | 177 |
| -11.79% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 31 янв. 2019 г. | 39 |
| -11.62% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 166 | 20 февр. 2014 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность After Honeymoon Summer 2025 составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | VTV | SCHD | |
|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.41 | 0.42 |
| VTV | 0.41 | 1.00 | 0.95 |
| SCHD | 0.42 | 0.95 | 1.00 |