AI Stocks To Look Out For 2025-26

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI Stocks To Look Out For 2025-26 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.45%, а средняя месячная доходность — +9.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +86.9%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении AI Stocks To Look Out For 2025-26 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -12.0%.

AI Stocks To Look Out For 2025-26 : годовая альфа составляет 132.01%, бета — 2.37, а R² — 0.39 относительно S&P 500 Index с 17.06.2024.

• Портфель участвовал в 1082.86% роста S&P 500 Index и в 148.76% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.39 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия AI Stocks To Look Out For 2025-26 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AI Stocks To Look Out For 2025-26 имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI Stocks To Look Out For 2025-26 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За всё время: 2.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AI Stocks To Look Out For 2025-26 показал максимальную просадку в 44.43%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AI Stocks To Look Out For 2025-26 составляет 39.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.