Wealthsimple TFSA

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Wealthsimple TFSA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Wealthsimple TFSA закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -2.5%.

Wealthsimple TFSA has an annualized alpha of 12.00%, beta of 0.87, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2025.

• This portfolio captured 123.77% of S&P 500 Index gains but only 69.20% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.87 and R2 of 0.72, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Wealthsimple TFSA составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wealthsimple TFSA и их сравнение с S&P 500 Index.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Wealthsimple TFSA. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Wealthsimple TFSA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Wealthsimple TFSA показал максимальную просадку в 8.53%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Wealthsimple TFSA составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.