Aapu

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aapu и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Aapu закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -13.9%.

Aapu has an annualized alpha of -3.14%, beta of 1.62, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2022.

• This portfolio captured 149.86% of S&P 500 Index gains and 146.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия Aapu составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Aapu имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Aapu на 13 июн. 2026 г. составляет 1.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Aapu за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aapu показал максимальную просадку в 46.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Aapu составляет 11.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.