Rocket Growth

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Working on building a hyper growth portfolio. This is designed to build wealth very quickly with a great degree of risk involved in order to get wealthy by middle-late middle age starting to invest in early twenties. Reliably yield £100,000 of a multi million pound portfolio for the investor.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	24%
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	Global Equities	18%
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Technology Equities	16%
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	Energy Equities	11%
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Large Cap Blend Equities	10%
EDGE.TO Evolve Innovation Index Fund		7%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4%
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN	MLPs	4%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rocket Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Rocket Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.64%	N/A
Rocket Growth	0.97%	21.48%	44.67%	36.90%	17.05%	N/A
Активы портфеля:
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.71%	12.15%	17.04%	16.33%	10.15%	N/A
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	-0.08%	19.01%	39.28%	37.13%	10.08%	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	0.77%	37.06%	61.06%	14.13%	-5.30%	N/A
TSLA Tesla, Inc.	12.61%	36.61%	113.18%	-12.70%	23.14%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	3.39%	6.40%	-1.43%	15.66%	5.07%	N/A
EDGE.TO Evolve Innovation Index Fund	2.01%	8.29%	16.28%	7.88%	-0.66%	N/A
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	1.25%	8.79%	12.97%	16.60%	6.61%	N/A
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-3.64%	35.90%	106.62%	74.60%	12.76%	N/A
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN	1.83%	14.09%	8.21%	7.98%	27.26%	N/A
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	6.48%	14.53%	10.82%	29.86%	35.02%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	ANRJ.L	ACWL.L	AMTR	TSLA	AMZN	WITS.AS	BLK	CSPX.AS	EDGE.TO	TECL
ANRJ.L	1.00	0.25	0.62	0.15	0.07	0.28	0.30	0.40	0.33	0.18
ACWL.L	0.25	1.00	0.25	0.27	0.31	0.45	0.36	0.52	0.37	0.41
AMTR	0.62	0.25	1.00	0.23	0.24	0.23	0.49	0.38	0.46	0.36
TSLA	0.15	0.27	0.23	1.00	0.49	0.41	0.41	0.42	0.55	0.58
AMZN	0.07	0.31	0.24	0.49	1.00	0.43	0.51	0.41	0.54	0.73
WITS.AS	0.28	0.45	0.23	0.41	0.43	1.00	0.47	0.84	0.60	0.61
BLK	0.30	0.36	0.49	0.41	0.51	0.47	1.00	0.56	0.62	0.67
CSPX.AS	0.40	0.52	0.38	0.42	0.41	0.84	0.56	1.00	0.63	0.58
EDGE.TO	0.33	0.37	0.46	0.55	0.54	0.60	0.62	0.63	1.00	0.71
TECL	0.18	0.41	0.36	0.58	0.73	0.61	0.67	0.58	0.71	1.00

Коэффициент Шарпа

Rocket Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа Rocket Growth находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

Rocket Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rocket Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Rocket Growth	0.24%	0.25%	0.19%	0.29%	0.15%	0.19%	0.07%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%	0.08%
Активы портфеля:
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	0.56%	0.82%	0.42%	0.74%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	2.91%	2.82%	1.90%	2.16%	2.89%	3.47%	2.26%	2.86%	3.12%	2.70%	2.72%	3.81%
EDGE.TO Evolve Innovation Index Fund	0.07%	0.08%	0.08%	0.06%	0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.36%	0.22%	0.33%	0.52%	0.26%	0.48%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия Rocket Growth составляет 0.44%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

WITS.AS

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

0.25%

0.00%2.15%

CSPX.AS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

0.07%

0.00%2.15%

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

1.08%

0.00%2.15%

AMTR

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

0.75%

0.00%2.15%

ACWL.L

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

0.45%

0.00%2.15%

ANRJ.L

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

0.25%

0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.75
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	1.80
AMZN Amazon.com, Inc.	0.22
TSLA Tesla, Inc.	-0.25
BLK BlackRock, Inc.	0.38
EDGE.TO Evolve Innovation Index Fund	0.29
ACWL.L Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF	0.55
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	0.86
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN	0.29
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF	0.85

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rocket Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Rocket Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.54%	28 дек. 2021 г.	206	12 окт. 2022 г.	—	—	—
-10.51%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	22	8 апр. 2021 г.	37
-8.88%	27 апр. 2021 г.	12	12 мая 2021 г.	22	11 июн. 2021 г.	34
-8.36%	22 окт. 2020 г.	7	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	11
-7.35%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	10	18 окт. 2021 г.	30

График волатильности

Текущая волатильность Rocket Growth составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Rocket Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля