3 ETF (Retirement)
Комиссия
- 0.05%
Дивидендный доход
- 2.50%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,454 при доходности около 314.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement) на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -0.16% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| 3 ETF (Retirement) | -4.60% | -0.16% | 2.93% | -8.07% | 10.70% | 12.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.96% | 3.36% | 2.98% | -9.92% | 9.68% | 11.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.58% | 12.08% | 3.52% | -13.90% | 11.72% | 14.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.94% | -5.26% | 2.38% | -5.93% | 11.00% | 11.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.49% | 2.43% | 1.99% | 2.38% | 2.52% | 2.77% | 2.43% | 2.78% | 2.94% | 2.67% | 2.62% | 3.14% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement) с января 2010 показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -21.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -18.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.55% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
| -10.8% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -8.72% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -8.21% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 21 | 27 дек. 2011 г. | 40 |
| -8.07% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 38 | 27 июл. 2012 г. | 81 |
| -7.31% | 24 апр. 2019 г. | 27 | 31 мая 2019 г. | 21 | 1 июл. 2019 г. | 48 |
| -7.11% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
На текущий момент 3 ETF (Retirement) показывает волатильность на уровне 19.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.