Plan A
Комиссия
- 0.04%
Дивидендный доход
- 1.31%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 10% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 5% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan A в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $54,165 при доходности около 441.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Plan A на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 14.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| Plan A | -1.01% | 4.04% | 5.89% | -8.79% | 12.82% | 14.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.96% | 3.36% | 2.98% | -9.92% | 9.68% | 11.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.33% | -2.54% | 9.55% | -12.08% | 8.03% | 11.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 5.49% | 13.80% | 11.83% | -8.50% | 25.42% | 27.91% |
QQQ Invesco QQQ | 1.75% | 15.08% | 6.36% | -12.18% | 13.62% | 17.35% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.66% | -3.64% | 6.36% | -0.86% | 16.25% | 9.68% |
AAPL Apple Inc. | 3.18% | 21.33% | 4.78% | -3.43% | 30.44% | 27.46% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Plan A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.31% | 1.25% | 0.95% | 1.17% | 1.44% | 1.72% | 1.58% | 1.84% | 1.94% | 1.81% | 1.85% | 2.14% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Plan A с января 2010 показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.38% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -15.04% | 2 мая 2011 г. | 69 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
| -13.05% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 159 | 13 апр. 2016 г. | 185 |
| -10.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
| -9.91% | 5 янв. 2022 г. | 43 | 8 мар. 2022 г. | 15 | 29 мар. 2022 г. | 58 |
| -9.04% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -8.49% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 47 | 8 авг. 2012 г. | 89 |
| -7.96% | 21 сент. 2012 г. | 38 | 15 нояб. 2012 г. | 42 | 17 янв. 2013 г. | 80 |
График волатильности
На текущий момент Plan A показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.