IBKR
Комиссия
- 0.07%
Дивидендный доход
- 1.14%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $59,185 при доходности около 491.85%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
IBKR на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 10.61% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
| IBKR | -0.18% | 10.61% | 15.16% | -4.55% | 12.99% | 15.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 3.75% | 26.19% | 38.54% | -5.12% | 17.09% | 27.03% |
IAU iShares Gold Trust | 6.51% | 8.38% | 18.71% | 2.29% | 8.35% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.10% | 2.43% | 1.26% | -8.64% | 9.22% | 11.81% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.14% | 1.16% | 0.81% | 1.10% | 1.41% | 1.78% | 1.22% | 1.52% | 1.90% | 1.61% | 1.84% | 2.39% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR с января 2010 показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.36% | 12 мар. 2018 г. | 200 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 337 |
| -20.35% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 165 | 24 мая 2016 г. | 311 |
| -19.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -12.28% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 119 |
| -11.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 20 | 9 мар. 2018 г. | 29 |
| -9.39% | 2 сент. 2014 г. | 30 | 13 окт. 2014 г. | 29 | 21 нояб. 2014 г. | 59 |
| -9.23% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -8.91% | 17 сент. 2012 г. | 43 | 16 нояб. 2012 г. | 41 | 17 янв. 2013 г. | 84 |
График волатильности
На текущий момент IBKR показывает волатильность на уровне 37.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.