Growth Portfolio
Комиссия
- 0.29%
Дивидендный доход
- 0.84%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,626 при доходности около 16.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Growth Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 5.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 10.60% | 10.60% |
| Growth Portfolio | -2.44% | 9.34% | 5.88% | -10.72% | 5.49% | 5.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -2.25% | 11.47% | 1.63% | -11.97% | 9.23% | 9.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.83% | 14.61% | 9.74% | -6.06% | 14.53% | 14.53% |
ARKK ARK Innovation ETF | -5.24% | 23.82% | -13.49% | -35.58% | -14.68% | -14.68% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | -5.21% | 3.85% | 8.00% | -10.37% | 2.81% | 2.81% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.24% | 2.95% | 6.53% | -11.27% | -5.96% | -5.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.84% | 0.86% | 0.88% | 0.62% | 0.73% | 1.02% | 0.70% | 0.72% | 0.82% | 0.92% | 0.92% | 1.09% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.58% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
| -8.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.72% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 41 |
| -7.08% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.46% | 11 июн. 2020 г. | 1 | 11 июн. 2020 г. | 7 | 22 июн. 2020 г. | 8 |
| -4.04% | 26 янв. 2021 г. | 4 | 29 янв. 2021 г. | 4 | 4 февр. 2021 г. | 8 |
| -3.01% | 9 нояб. 2020 г. | 2 | 10 нояб. 2020 г. | 10 | 24 нояб. 2020 г. | 12 |
| -2.63% | 7 авг. 2020 г. | 3 | 11 авг. 2020 г. | 4 | 17 авг. 2020 г. | 7 |
| -2.57% | 24 июн. 2020 г. | 3 | 26 июн. 2020 г. | 3 | 1 июл. 2020 г. | 6 |
График волатильности
На текущий момент Growth Portfolio показывает волатильность на уровне 41.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.