TomFidelityONE
Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…
Комиссия
- 0.12%
Дивидендный доход
- 4.12%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TomFidelityONE в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,638 при доходности около 16.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TomFidelityONE на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 7.73% с начала года и доходность в 5.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 11.43% | 11.43% |
| TomFidelityONE | -0.14% | 7.73% | -3.54% | -16.35% | 5.52% | 5.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -1.98% | -0.45% | 3.78% | -1.70% | 12.22% | 12.22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 3.51% | 19.77% | -19.29% | -37.61% | -6.69% | -6.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -3.11% | -0.45% | 4.15% | -4.65% | 12.71% | 12.71% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -2.47% | 2.45% | 8.84% | -9.03% | 8.53% | 8.53% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 4.12% | 3.66% | 2.99% | 2.33% | 0.66% | 0.79% | 0.72% | 0.73% | 0.67% | 0.57% | 0.55% | 0.72% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TomFidelityONE с января 2010 показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.75% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -9.32% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 62 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -7.08% | 27 июл. 2021 г. | 49 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 73 |
| -6.1% | 19 февр. 2021 г. | 10 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 30 |
| -4.62% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 31 |
| -3.66% | 11 июн. 2020 г. | 1 | 11 июн. 2020 г. | 7 | 22 июн. 2020 г. | 8 |
| -3.24% | 27 янв. 2021 г. | 3 | 29 янв. 2021 г. | 2 | 2 февр. 2021 г. | 5 |
| -2.58% | 13 июл. 2021 г. | 5 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 10 |
| -2.57% | 24 июн. 2020 г. | 3 | 26 июн. 2020 г. | 3 | 1 июл. 2020 г. | 6 |
| -2.47% | 21 июл. 2020 г. | 3 | 23 июл. 2020 г. | 8 | 4 авг. 2020 г. | 11 |
График волатильности
На текущий момент TomFidelityONE показывает волатильность на уровне 35.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.