TEST
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 0.14%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 70% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,043 при доходности около 190.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
TEST на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 6.33% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.87% | 4.25% | 2.64% | -10.31% | 8.11% | 9.27% |
| TEST | 1.17% | 6.33% | 20.03% | 25.01% | 17.58% | 12.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 4.41% | 22.78% | 3.44% | -2.28% | 31.36% | 27.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 3.51% | 19.77% | -19.29% | -37.61% | 4.94% | 20.81% |
TWTR Twitter, Inc. | 0.00% | 0.00% | 28.90% | 42.18% | 10.43% | 1.93% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.14% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.37% | 0.31% | 0.41% | 0.42% | 0.37% | 0.48% | 0.23% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST с января 2010 показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 582 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 582 | 5 июн. 2018 г. | 1117 |
| -44.13% | 2 мар. 2021 г. | 343 | 11 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -37.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 8 июл. 2020 г. | 96 |
| -34.61% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 280 |
| -22.57% | 9 сент. 2019 г. | 37 | 29 окт. 2019 г. | 68 | 6 февр. 2020 г. | 105 |
| -19.64% | 30 окт. 2020 г. | 2 | 2 нояб. 2020 г. | 29 | 14 дек. 2020 г. | 31 |
| -13.98% | 21 дек. 2020 г. | 18 | 15 янв. 2021 г. | 13 | 4 февр. 2021 г. | 31 |
| -12.71% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 17 | 1 окт. 2020 г. | 20 |
| -8.6% | 15 нояб. 2013 г. | 7 | 25 нояб. 2013 г. | 6 | 4 дек. 2013 г. | 13 |
| -5.57% | 13 окт. 2020 г. | 5 | 19 окт. 2020 г. | 2 | 21 окт. 2020 г. | 7 |
График волатильности
На текущий момент TEST показывает волатильность на уровне 20.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.