Story
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 42.43% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 48.71% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7 февр. 2024 г. | Куп. | Apple Inc | 50 | $189.17 |
| 13 окт. 2023 г. | Куп. | Apple Inc | 100 | $178.39 |
| 21 февр. 2022 г. | Куп. | Tesla, Inc. | 10 | $100.00 |
| 13 мая 2021 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 50 | $360.17 |
| 12 мая 2021 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 25 | $355.93 |
| 16 апр. 2020 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 100 | $240.83 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Story и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Story | 16.78% | 2.98% | 20.57% | 26.95% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.92% | 15.63% | 13.11% |
TSLA Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 71.67% | 30.44% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Story, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.57% | 2.37% | -1.67% | -2.08% | 7.42% | 6.40% | 4.24% | 1.80% | 16.78% | ||||
| 2023 | 10.51% | 0.83% | 2.84% | -2.46% | 3.95% | 10.00% | 3.06% | -2.01% | -4.69% | -4.69% | 11.05% | 3.15% | 34.30% |
| 2022 | -5.24% | 21.03% | 8.01% | -11.46% | -2.83% | -9.18% | 13.96% | -4.87% | -8.24% | 2.66% | 1.44% | -11.44% | -11.20% |
| 2021 | -1.02% | 2.77% | 4.21% | 5.29% | -0.24% | 1.91% | 2.45% | 2.95% | -4.98% | 7.04% | -0.73% | 4.18% | 25.88% |
| 2020 | 10.91% | 4.74% | 1.32% | 5.88% | 6.97% | -4.16% | -2.55% | 10.95% | 3.32% | 42.71% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Story среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Story показал максимальную просадку в 31.67%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Story составляет 1.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.67% | 5 апр. 2022 г. | 185 | 28 дек. 2022 г. | 365 | 12 июн. 2024 г. | 550 |
| -10.84% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.72% | 4 янв. 2022 г. | 17 | 27 янв. 2022 г. | 17 | 22 февр. 2022 г. | 34 |
| -9.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -7.02% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 26 | 20 июл. 2020 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Story составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | VOO | |
|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.51 | 0.54 |
| AAPL | 0.51 | 1.00 | 0.73 |
| VOO | 0.54 | 0.73 | 1.00 |