Current Jul 24
Can lose 50% of Growth NVDA? It will happen but this month? dont think so..
Already down -20% within 2 days for NVDL, Time to cash out and wait 1 week. No external issue, just ppls taking profit and scare after most valuable company and media. World is not good. Time to short alot. Cash is king. Hold 45% cash. Base remained. I think next week will be down week. FEAR start for a few days already no light out yet. Maybe later Nvdia will not stand out due to other company building own AI. TIME to dump NVDA, bet on AMD and MAG7. Short NVDA. CASH 45% in case.
Strategy ->
Growth - 20% - 15k - NVDL (sell once gain 5%) MAG 7 - 50% - 32k - MAGX 50% + MAG7 50% Base ETF - 30% - 20k - IVV 10% + SMH 90%
24 Jun 24 - NVDL => SELL 90%. Buy 55. Sell 75. Gained about 6000, Total : 30% (Prev up about 10k then down within 2 days) 22 Jun 24 - 3x Short NVDA => Looks like going to down about another 10% easily. Just to test how short works. useless 26 Jun 24 - Fri, see what dmg done? Buy back NVDL and MAG7 if drop 10%. still keep cash 25%. 17 Jul - Mag7 Drop again 8%.. even if Mags Drop 0.4%.. Today may drop also, cut exposure, only 145 shares ~ or 10% 6k keep
Base IVV + SSO - 20% - 12k SMH - 35% - 22k MAGX + MAG7 - 30% + 15% - 18 + 10k - 28k
Cash - 5% -
Last month result : Jun 24 1st 2 digit of SC account : 60, Gain : 10% from end of May to end of Jun 24. Achieved Monthly Goal : 10% Achieved Monthly Target of > Salary
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 5% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | Leveraged Equities, Leveraged | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 36% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 14% |
USD=X USD Cash | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 февр. 2024 г., начальной даты MAGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Current Jul 24 | -5.90% | 25.50% | -2.60% | 14.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | 25.83% | -1.45% | 2.52% | 29.35% | 25.04% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -19.21% | 45.84% | -8.79% | 30.81% | N/A | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -0.20% | 10.63% | -1.16% | 11.47% | 16.32% | 12.58% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -5.42% | 21.46% | -8.03% | 12.12% | 25.48% | 18.26% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Jul 24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.80% | -6.82% | -11.34% | -1.87% | 14.01% | -5.90% | |||||||
| 2024 | 4.11% | -4.67% | 10.56% | 10.11% | -2.49% | -0.80% | 4.36% | -1.29% | 6.78% | 3.38% | 32.90% |
Комиссия
Комиссия Current Jul 24 составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Jul 24 составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.08 | 0.29 | 1.04 | -0.01 | -0.02 |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 0.43 | 1.01 | 1.13 | 0.49 | 1.16 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.56 | 0.98 | 1.15 | 0.64 | 2.40 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.29 | 0.74 | 1.11 | 0.38 | 1.28 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Jul 24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.60% | 0.31% | 0.58% | 0.27% | 0.35% | 0.71% | 0.89% | 0.66% | 0.46% | 0.97% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.06% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.32% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.89% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current Jul 24 показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current Jul 24 составляет 12.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.76% | 24 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.47% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 85 | 4 дек. 2024 г. | 105 |
| -11.28% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 24 |
| -7% | 17 дек. 2024 г. | 21 | 14 янв. 2025 г. | 6 | 22 янв. 2025 г. | 27 |
| -4.69% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 6 | 2 июл. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | SMH | MAGX | IVV | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.90 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMH | 0.81 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.91 |
| MAGX | 0.82 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.81 | 0.81 | 0.94 |
| IVV | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| SSO | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.90 | 0.00 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |