Сравнение YAFFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между YAFFX и FBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и FBALX
Основные характеристики
YAFFX:
-0.42
FBALX:
1.94
YAFFX:
-0.42
FBALX:
2.68
YAFFX:
0.92
FBALX:
1.36
YAFFX:
-0.38
FBALX:
3.24
YAFFX:
-2.08
FBALX:
12.80
YAFFX:
2.95%
FBALX:
1.34%
YAFFX:
14.45%
FBALX:
8.85%
YAFFX:
-55.32%
FBALX:
-42.81%
YAFFX:
-16.12%
FBALX:
-3.22%
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.54% соответственно.
YAFFX
-8.18%
-13.25%
-11.08%
-6.65%
6.20%
7.58%
FBALX
16.18%
-0.17%
4.94%
16.58%
10.66%
9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и FBALX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YAFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и FBALX
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 1.23% | 1.17% | 0.75% | 0.81% | 1.38% | 1.75% | 0.97% | 1.54% | 1.19% | 0.68% | 0.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и FBALX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и FBALX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.