Сравнение YAFFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YAFFX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между YAFFX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и FBALX
Основные характеристики
YAFFX:
-0.35
FBALX:
1.66
YAFFX:
-0.34
FBALX:
2.32
YAFFX:
0.94
FBALX:
1.30
YAFFX:
-0.17
FBALX:
2.79
YAFFX:
-0.97
FBALX:
8.79
YAFFX:
4.66%
FBALX:
1.72%
YAFFX:
13.01%
FBALX:
9.10%
YAFFX:
-55.32%
FBALX:
-42.81%
YAFFX:
-25.59%
FBALX:
-3.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YAFFX показывает доходность 0.87%, а FBALX немного выше – 0.88%. За последние 10 лет акции YAFFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: -2.00% против 9.64% соответственно.
YAFFX
0.87%
-1.79%
-12.55%
-3.23%
0.97%
-2.00%
FBALX
0.88%
-3.02%
3.13%
15.61%
9.88%
9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и FBALX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YAFFX и FBALX
YAFFX
FBALX
Сравнение YAFFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и FBALX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 1.94% | 1.96% | 1.23% | 1.17% | 0.75% | 0.81% | 1.38% | 1.75% | 0.97% | 1.54% | 1.19% | 0.68% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.35% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и FBALX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -55.32%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и FBALX
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.